Archief - De beurs - Deel 4

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
j

jawadde001

Legacy Member
Straddle zei:
Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar op de website van IB staan er Nederlandstalige videoclips over hoe je met hun optieprogramma's kan werken. Best handig ;)
Klik om te vergroten...

Ah, had ik nog niet opgemerkt. Ga ik dit weekend eens bekijken.
Bedankt!

---

Volg jij trouwens bepaalde option traders (via twitter, blog,...)?

Zelf volg ik al enkele maanden twee voormalige market makers.
Mark Wolfinger:
http://blog.mdwoptions.com/options_for_rookies/blog_index.html
Mark Sebastian:
http://www.optionpit.com/blog

Deze twee heren posten bijna dagelijks een artikel. Is dus wel interessant om eens te lezen. Ik heb er nog twee anderen staan, maar die posten niet dagelijks.
j

jawadde001

Legacy Member
Het schrijven van een naked put is een strategie die ik veelvuldig toepas. Zo heb ik tot op heden maar 1 positie en dat is een geschreven put op Ahold (45% van de winstpremie zit al op zak).

Nu lees ik vandaag dat er zoiets bestaat als een put index op de S&P (de CBOE S&P 500 PutWrite Index). => The PUT strategy is designed to sell a sequence of one-month, at-the-money, S&P 500 Index puts and invest cash at one- and three-month Treasury Bill rates. The number of puts sold varies from month to month, but is limited so that the amount held in Treasury Bills can finance the maximum possible loss from final settlement of the SPX puts.

De geschreven positie is dus gedekt door cash geld (dat welliswaar belegd is in kortlopende overheidsobligaties).


Opvallend is dat deze strategie de index verslaat. Van 1986 tot 2008 werd een jaarlijkse return opgetekend van 9.8%. De S&P behaalde 'slechts' 8.4%.
Opmerkelijk is dat deze index nu al op dezelfde hoogte staat als waar hij stond voordat de financiële crisis uitbrak. De S&P heeft nog een hele weg te gaan... De beleggers die deze strategie dus consequent toepasten, staan dus nu hoger dan de top in 2008 terwijl de index nog steeds op verlies staat.

Tijdens het dieptepunt van de crisis klokte deze index af op een verlies van -30%. Wat uiteraard heel veel is, maar minder dan de S&P die op een verlies stond van meer dan -40%. Door de hoge volatiliteit werden daarna dikke winsten op de boterham gesmeerd :)
S

Straddle

Legacy Member
jawadde001 zei:
Ah, had ik nog niet opgemerkt. Ga ik dit weekend eens bekijken.
Bedankt!

---
Klik om te vergroten...

Ik zou de video eigenlijk zelf nog eens moeten zien. Ik heb hun option trader tot nu toe nog links laten liggen, en gewoon direct vanuit hun TWS optiestrategiëen uitgevoerd.
Volg jij trouwens bepaalde option traders (via twitter, blog,...)?

Zelf volg ik al enkele maanden twee voormalige market makers.
Mark Wolfinger:
Options for Rookies
Mark Sebastian:
Blog | Option Pit
Klik om te vergroten...

Ik volg er geen, maar die Wolfinger ken ik wel. Hij heeft ook boeken geschreven op opties (voor beginners).

Deze twee heren posten bijna dagelijks een artikel. Is dus wel interessant om eens te lezen. Ik heb er nog twee anderen staan, maar die posten niet dagelijks.
Klik om te vergroten...

Leestip: Lee Lowell - Get rich with options

Uit die boek heb ik heel wat bijgeleerd over opties. Ben er wel (nog :p) niet rich door geworden, maar zeker geen slecht leesmateriaal over opties.
F

Forzaracing

Legacy Member
Goedenavond,

Ik ben al een tijdje geïnteresseerd in de beurs. Ik ben al even begonnen met plus500 om eens te kijken hoe het juist allemaal werkt maar het blijft toch nog wat vaag. Het lijkt allemaal simpel, een aandeel kopen dat je verwacht dat gaat stijgen en dan verkopen wanneer het gestegen is maar volgens mij steekt er toch nog wat meer achter.
Hebben jullie misschien adviezen over websites/forums desnoods boeken ofzo waar ik informatie kan uithalen die mij kan helpen om mijn kennis over de beurs te vergroten. Ook zou ik wat meer informatie willen over het beleggen in grondstoffen en munten.

Daarnaast via welke weg handelen jullie in aandelen ? Via een Bank of online ( En welke site)
j

jawadde001

Legacy Member
Straddle zei:
Leestip: Lee Lowell - Get rich with options

Uit die boek heb ik heel wat bijgeleerd over opties. Ben er wel (nog :p) niet rich door geworden, maar zeker geen slecht leesmateriaal over opties.
Klik om te vergroten...

Heb dat boek (Get rich with options) als ebook staan (gratis :p ). Zal waarschijnlijk geen slecht boek zijn, maar ik hou niet zo van titels die pretentieus klinken :)
[Moest je trouwens nog op zoek zijn naar bepaalde titels, ik kan altijd eens kijken of ik ze heb als ebook. Leest wel minder comfortabel, maar bespaart je toch weer wat euro's.]

De blog van Dan Passarelli volg ik ook (maar zijn artikels zijn minder frequent). Hij heeft naar het schijnt wel een interessant boek geschreven over de factoren die een invloed hebben op de prijs van opties: "Trading Option Greeks: How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profit". Of het leesbaar is voor de leek of je er een halve wiskundige voor moet zijn, weet ik echter niet :)
F

Forzaracing

Legacy Member
jawadde001 zei:
Heb dat boek (Get rich with options) als ebook staan (gratis :p ). Zal waarschijnlijk geen slecht boek zijn, maar ik hou niet zo van titels die pretentieus klinken :)
[Moest je trouwens nog op zoek zijn naar bepaalde titels, ik kan altijd eens kijken of ik ze heb als ebook. Leest wel minder comfortabel, maar bespaart je toch weer wat euro's.]

De blog van Dan Passarelli volg ik ook (maar zijn artikels zijn minder frequent). Hij heeft naar het schijnt wel een interessant boek geschreven over de factoren die een invloed hebben op de prijs van opties: "Trading Option Greeks: How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profit". Of het leesbaar is voor de leek of je er een halve wiskundige voor moet zijn, weet ik echter niet :)
Klik om te vergroten...

Bedankt ;)
Ik ga dat eerste boek eens bekijken. Ik moet je wel bijsluiten, want ik heb ook niet zo graag boeken die veel belovend klinken
S

Straddle

Legacy Member
Forzaracing zei:
Bedankt ;)
Ik ga dat eerste boek eens bekijken. Ik moet je wel bijsluiten, want ik heb ook niet zo graag boeken die veel belovend klinken
Klik om te vergroten...

Let wel, veel boeken pakken express uit met zo'n titel (en dito kaft) net om te overdrijven. Als je deze cover bekijkt zou je ook denken dat het gaat om prutsboek die zwaar overdrijft en toch is het één van de pareltjes onder de beleggingsliteratuur:

Amazon.com: How To Make Money In Stocks: A Winning System in Good Times or Bad, 3rd Edition (9780071373616): William O'Neil: Books
S

Straddle

Legacy Member
jawadde001 zei:
Heb dat boek (Get rich with options) als ebook staan (gratis :p ). Zal waarschijnlijk geen slecht boek zijn, maar ik hou niet zo van titels die pretentieus klinken :)
[Moest je trouwens nog op zoek zijn naar bepaalde titels, ik kan altijd eens kijken of ik ze heb als ebook. Leest wel minder comfortabel, maar bespaart je toch weer wat euro's.]
Klik om te vergroten...

Hiervan toevallig een ebook? Amazon.com: Options as a Strategic Investment (9780735201972): Lawrence G. McMillan: Books

Ik gebruik ebooks wel eens om te kijken naar de inhoud, maar heb een hekel om alles af te printen en te lezen. Liever een bibliotheek.
S

Straddle

Legacy Member
jawadde001 zei:
Het schrijven van een naked put is een strategie die ik veelvuldig toepas. Zo heb ik tot op heden maar 1 positie en dat is een geschreven put op Ahold (45% van de winstpremie zit al op zak).

Nu lees ik vandaag dat er zoiets bestaat als een put index op de S&P (de CBOE S&P 500 PutWrite Index). => The PUT strategy is designed to sell a sequence of one-month, at-the-money, S&P 500 Index puts and invest cash at one- and three-month Treasury Bill rates. The number of puts sold varies from month to month, but is limited so that the amount held in Treasury Bills can finance the maximum possible loss from final settlement of the SPX puts.

De geschreven positie is dus gedekt door cash geld (dat welliswaar belegd is in kortlopende overheidsobligaties).


Opvallend is dat deze strategie de index verslaat. Van 1986 tot 2008 werd een jaarlijkse return opgetekend van 9.8%. De S&P behaalde 'slechts' 8.4%.
Opmerkelijk is dat deze index nu al op dezelfde hoogte staat als waar hij stond voordat de financiële crisis uitbrak. De S&P heeft nog een hele weg te gaan... De beleggers die deze strategie dus consequent toepasten, staan dus nu hoger dan de top in 2008 terwijl de index nog steeds op verlies staat.
Klik om te vergroten...

Verslaat die index ook de SPX op risk-adjusted basis? Lijkt me wel cruciaal om het risico mee in rekening te brengen als je een aandelenindex wilt vergelijken met een index gebaseerd op derivaten.
j

jawadde001

Legacy Member
Straddle zei:
Verslaat die index ook de SPX op risk-adjusted basis? Lijkt me wel cruciaal om het risico mee in rekening te brengen als je een aandelenindex wilt vergelijken met een index gebaseerd op derivaten.
Klik om te vergroten...

Die vraag moet ik je schuldig blijven :)
Heb alleen dit nog gevonden, maar daar ben je vast niets mee:
CBOE - Micro Site
K

Kysr

Legacy Member
BB: FCCN.OB, ééntje dat ik opgestoten hoop wel dat ze binnekort niet meer OTC verhandeld worden want daar ben ik niet zo voor, maar op t eerste zicht potentieel hoewel ik niet thuis ben in mining maar ga het wat proberen opvolgen.
b

botbgrt

Legacy Member
Forzaracing zei:
Bedankt ;)
Ik ga dat eerste boek eens bekijken. Ik moet je wel bijsluiten, want ik heb ook niet zo graag boeken die veel belovend klinken
Klik om te vergroten...

Wil niet voor mijn beurt praten ofzo maar volgens mij was die post niet 100% op jou gericht.

Beter leer je eerst de basis en ga je dan eventueel over op het derivatenwerk.

jawadde001 zei:
Heb dat boek (Get rich with options) als ebook staan (gratis :p ). Zal waarschijnlijk geen slecht boek zijn, maar ik hou niet zo van titels die pretentieus klinken :)
[Moest je trouwens nog op zoek zijn naar bepaalde titels, ik kan altijd eens kijken of ik ze heb als ebook. Leest wel minder comfortabel, maar bespaart je toch weer wat euro's.]
Klik om te vergroten...

Mwa, op een boek van 10-15 $ ga je je broek niet scheuren. En om voor die besparing nu 5u + op een scherm te staren... :unsure: Als je eens iets wilt aanduiden (dat doe ik niet eens voor mn studies :ironic:) of opzoeken vind ik het ook wel makkelijker.
j

jawadde001

Legacy Member
botbgrt zei:
Mwa, op een boek van 10-15 $ ga je je broek niet scheuren. En om voor die besparing nu 5u + op een scherm te staren... :unsure: Als je eens iets wilt aanduiden (dat doe ik niet eens voor mn studies :ironic:) of opzoeken vind ik het ook wel makkelijker.
Klik om te vergroten...

Je hoeft ook helemaal niet op een pc scherm een ebook te lezen. Er bestaat ook nog zoiets als een e-reader. Kan je dus comfortabel in de zetel zitten en dat leest op die manier bijna net zo goed als een boek.
c

coldvinc

Legacy Member
CoolerMaster zei:
Mensen die winnen zijn veelal niet de beste beleggers, ze zetten gewoon alles in op opties en nemen grote risico's.
Klik om te vergroten...

maar ze krijgen er wel iets voor ;)
b

botbgrt

Legacy Member
jawadde001 zei:
Je hoeft ook helemaal niet op een pc scherm een ebook te lezen. Er bestaat ook nog zoiets als een e-reader. Kan je dus comfortabel in de zetel zitten en dat leest op die manier bijna net zo goed als een boek.
Klik om te vergroten...

Waar spreek ik van een pc? Een e-reader heeft ook nog een scherm neem ik aan. En persoonlijk vind ik het erg vermoeiend om lange tijd naar zo'n ding te zitten gapen, al schijnt het al veel verbeterd te zijn naar ik van horen zeggen heb.

Verder vind ik het ook gewoon leuker om zo'n werk in je handen te hebben en vind ik het toch veel interessanter en eenvoudiger om duidelijke aantekeningen te maken. Maar das persoonlijke smaak.


Deze week vrij veel dollars verkocht rond 1,315 en vandaag weer stevig teruggekocht.
j

jawadde001

Legacy Member
Vreemd tafereel vandaag bij verschillende aandelen. Neem nu ahold. In totaal zijn er 1 miljoen aandelen verkocht. Tot daar niets bijzonder, ware het niet dat 50% van dat volume verhandeld is geweest juist voor het sluiten van de beurs... Met als gevolg een groene dag sluit alsnog af in het rood.

Hetzelfde zien we bij verschillende andere aandelen. Moet echt wel een grote speler (beleggingsfonds?) geweest zijn dat nog vlug alles wou liquideren. Telkens gaat het ook om ongeveer evenveel stukken (plus minus 500.000). Misschien dat dit wel meer gebeurt zo op het einde van het jaar, maar het is de eerste keer dat ik er op let.
[

[Az3r]

Legacy Member
jawadde001 zei:
Vreemd tafereel vandaag bij verschillende aandelen. Neem nu ahold. In totaal zijn er 1 miljoen aandelen verkocht. Tot daar niets bijzonder, ware het niet dat 50% van dat volume verhandeld is geweest juist voor het sluiten van de beurs... Met als gevolg een groene dag sluit alsnog af in het rood.

Hetzelfde zien we bij verschillende andere aandelen. Moet echt wel een grote speler (beleggingsfonds?) geweest zijn dat nog vlug alles wou liquideren. Telkens gaat het ook om ongeveer evenveel stukken (plus minus 500.000). Misschien dat dit wel meer gebeurt zo op het einde van het jaar, maar het is de eerste keer dat ik er op let.
Klik om te vergroten...

het 'january' effect.
S

Straddle

Legacy Member
Best wishes & een lucratief beursjaar aan iedereen toegewenst! ;)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan