Archief - Pensioensparen - zeker doen!?

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

coldvinc

Legacy Member
Ik heb het uiteindelijk terug opgestart omdat ik via mijn werkgever een extra voordeel krijg van 126,87 euro netto via mijn cafetariaplan.

Van wat ik onthouden heb, neemt mijn werkgever het pensioensaren op zich. Omdat mijn werkgever het op zich neemt moet er bovenop de 940 EUR ook nog RSZ-bijdragen betaald worden. Dit is 8,86%. Het te financieren bedrag kost dus 1.023,28 euro (940 * 1,0886).
Op dat bedrag geniet ik een korting van 25%. Mijn werkgever zal elke maand dus een kost van 1/12 van 767,46 euro (1.023,28 -25%), ofwel 63,95 euro/maand in mindering brengen op mijn maandelijkse cafetariabudget.
De volgende verplichte stap bestaat erin een kopie van het fiscaal attest aan HR te bezorgen voor 30 juni van het jaar.
Enkel op basis van dat fiscaal attest kan er in januari van het jaar +1 een brutobedrag van 940 euro gestort worden storten op mijn rekening, vrijgesteld van sociale lasten.
Ik heb dan 767,46 euro van mijn cafetariabudget gebruikt om een voordelige betaling van 940 euro te krijgen. Laten we uitgaan van een marginale aanslagvoet van de bedrijfsvoorheffing van 53,5%. In dat geval doe ik afstand van [767,46 euro -13,07% persoonlijke RSZ-bijdrage = 667,15 – 53,5% bedrijfsvoorheffing = 310,23 euro netto], wat neerkomt op 25,85 euro netto per maand.
Om in januari van het jaar +1 een bedrag van [940 euro -53.5% voorheffing = 437,1 euro netto] te krijgen, ofwel een voordeel van (437,1-310,23) = 126,87 euro netto

Voor mijs het iig interessant om te doen.

Panly

Legacy Member
coldvinc zei:
Ik heb het uiteindelijk terug opgestart omdat ik via mijn werkgever een extra voordeel krijg van 126,87 euro netto via mijn cafetariaplan.

Van wat ik onthouden heb, neemt mijn werkgever het pensioensaren op zich. Omdat mijn werkgever het op zich neemt moet er bovenop de 940 EUR ook nog RSZ-bijdragen betaald worden. Dit is 8,86%. Het te financieren bedrag kost dus 1.023,28 euro (940 * 1,0886).
Op dat bedrag geniet ik een korting van 25%. Mijn werkgever zal elke maand dus een kost van 1/12 van 767,46 euro (1.023,28 -25%), ofwel 63,95 euro/maand in mindering brengen op mijn maandelijkse cafetariabudget.
De volgende verplichte stap bestaat erin een kopie van het fiscaal attest aan HR te bezorgen voor 30 juni van het jaar.
Enkel op basis van dat fiscaal attest kan er in januari van het jaar +1 een brutobedrag van 940 euro gestort worden storten op mijn rekening, vrijgesteld van sociale lasten.
Ik heb dan 767,46 euro van mijn cafetariabudget gebruikt om een voordelige betaling van 940 euro te krijgen. Laten we uitgaan van een marginale aanslagvoet van de bedrijfsvoorheffing van 53,5%. In dat geval doe ik afstand van [767,46 euro -13,07% persoonlijke RSZ-bijdrage = 667,15 – 53,5% bedrijfsvoorheffing = 310,23 euro netto], wat neerkomt op 25,85 euro netto per maand.
Om in januari van het jaar +1 een bedrag van [940 euro -53.5% voorheffing = 437,1 euro netto] te krijgen, ofwel een voordeel van (437,1-310,23) = 126,87 euro netto

Voor mijs het iig interessant om te doen.

de fiscale koterij is nog niet groot genoeg, dat de WG er nog een paar "koterijen" bij moet plakken.

Hebben ze dan bij jullie volk op de loonlijst staan die dit allemaal mag uitdenken en moet bijhouden en zo?

coldvinc

Legacy Member
Dit wordt gedaan door een Sociaal Secretariaat, Attentia in ons geval.

Bubba

Legacy Member
Dat is hier ook zo hoor. Je kan een bepaald budget omruilen tegen bepaalde voordelen, pensioensparen is daar één van. Bij ons is dat via een tool van KPMG.

Olike123

Legacy Member
Een vraagje gerelateerd aan langetermijnsparen. Sinds dit jaar ben ik afgestuurd en in september gestart met werken. Ik heb ook meteen pensioensparen en langetermijnsparen opgestart. Ik ben er echter nog niet uit tot welk bedrag langetermijnsparen fiscaal voordelig is. Het is evenredig met het belastbaar loon, maar mag je hier ook inkomsten uit studentenjobs nog meetellen?

gumball4000

Legacy Member
Hoe zit het met jullie rendement bij pensioensparen?
Ik zit dit jaar voorlopig aan 1,02% (variabele rente - KBC). Lijkt me bitter weinig..

Arkaine

Legacy Member
gumball4000 zei:
Hoe zit het met jullie rendement bij pensioensparen?
Ik zit dit jaar voorlopig aan 1,02% (variabele rente - KBC). Lijkt me bitter weinig..

Toevallig vandaag ook gekeken. Rendement nihil. Echt zielig eigenlijk ������ Pas sinds drie jaar bezig. Volgens mij toch geen slechte beursjaren.

Eens moeten uitkijken naar fondsen wat het rendement niet te veel wordt opgeslokt door kosten.

Zat bij Rabobank, nu Keytrade. Het precieze fonds kan ik op mijn smartphone niet snel opzoeken.

gumball4000

Legacy Member
Arkaine zei:
Toevallig vandaag ook gekeken. Rendement nihil. Echt zielig eigenlijk ������ Pas sinds drie jaar bezig. Volgens mij toch geen slechte beursjaren.

Eens moeten uitkijken naar fondsen wat het rendement niet te veel wordt opgeslokt door kosten.

Zat bij Rabobank, nu Keytrade. Het precieze fonds kan ik op mijn smartphone niet snel opzoeken.

Ook KBC? Want toen ik begin dit jaar ging horen, toonde een medewerker grafieken van jaarlijk minimaal 4% rendement sinds 2008..
Veel zin om pensioensparen te stoppen en zelf te beleggen.. dit jaar zelfs ruimschoots meer gehaald met eigen aandelen.
Laatste jaren waren goede jaren voor de beurs.
Of zetten ze stagiairs aan de beursknoppen ginder?:p

beemer036

Legacy Member
Lila. zei:
Pensioensparen én langetermijnsparen? Waarom?
Ik heb dat ook een tijdje gedaan.
Enerzijds om zoveel mogelijk af te trekken van de belasting wanneer je nog geen eigendom en/of kinderen hebt.

Anderzijds, pensioensparen voor later en lange termijnsparen die dan later werd omgezet in schuldsaldoverzekering voor de lening.

Olike123

Legacy Member
beemer036 zei:
Ik heb dat ook een tijdje gedaan.
Enerzijds om zoveel mogelijk af te trekken van de belasting wanneer je nog geen eigendom en/of kinderen hebt.

Anderzijds, pensioensparen voor later en lange termijnsparen die dan later werd omgezet in schuldsaldoverzekering voor de lening.

Inderdaad!
Het fiscaal voordeel is sowieso positief ongeacht het feit dat er later nog een eindebelasting is.

Pan

Legacy Member
Ik heb nu 10 jaar steeds het maximaal aftrekbare pensioensparen gedaan in Argenta fonds. Het plan is om dit nog een 30j dit te doen.

Totale inleg: 8980 euro
Totale teruggave belastingen: 2694 euro
Totale werkelijke inleg: 6286 euro

Waarde vandaag: +-11.400 euro

Noctilucus

Legacy Member
gumball4000 zei:
Ook KBC? Want toen ik begin dit jaar ging horen, toonde een medewerker grafieken van jaarlijk minimaal 4% rendement sinds 2008..
Veel zin om pensioensparen te stoppen en zelf te beleggen.. dit jaar zelfs ruimschoots meer gehaald met eigen aandelen.
Laatste jaren waren goede jaren voor de beurs.
Of zetten ze stagiairs aan de beursknoppen ginder?:p

Rendement na kosten of voor kosten?
Een pijnpunt van veel pensioenfondsen is dat ze een matig rendement halen en stevige beheerskosten e.d. durven doorrekenen.

Zelf ga je makkelijk een beter rendement kunnen halen dan veel pensioenfondsen maar dan loop je die 30% belastingsaftrek mis. Zonder die taksstimulans is het een hele andere zaak.

Clarkske

Legacy Member
Ik doe pensioensparen bij KBC, maar je kon kiezen tussen verschillende profielen, ik heb het meest beschermende genomen (bv. als het niet goed gaat met de banken tijdens een crisis heb je het minst verloren).
Maar is dit eigenlijk wel een verstandige keuze? Of zou ik dit beter veranderen en gaan voor een profiel tussen 'beschermend' en 'onveiligst'?

(Hoe onveiliger hoe meer dat het opbrengt als het goed gaat, even ter info)

Alvast bedankt

Lila.

Legacy Member
Clarkske zei:
Ik doe pensioensparen bij KBC, maar je kon kiezen tussen verschillende profielen, ik heb het meest beschermende genomen (bv. als het niet goed gaat met de banken tijdens een crisis heb je het minst verloren).
Maar is dit eigenlijk wel een verstandige keuze? Of zou ik dit beter veranderen en gaan voor een profiel tussen 'beschermend' en 'onveiligst'?

(Hoe onveiliger hoe meer dat het opbrengt als het goed gaat, even ter info)

Alvast bedankt

Hoe jonger je bent, hoe langer je kan beleggen en hoe meer risico je in principe kan nemen. Stel dat het toch een tijdje slecht gaat, dan heb je ook veel langer de tijd om de eventuele verliezen terug te ‘recupereren’.
Ik zou dus zo dynamisch mogelijk gaan.

the_fox

Legacy Member
Lila. zei:
Hoe jonger je bent, hoe langer je kan beleggen en hoe meer risico je in principe kan nemen. Stel dat het toch een tijdje slecht gaat, dan heb je ook veel langer de tijd om de eventuele verliezen terug te ‘recupereren’.

En als het een tijdje slecht gaat, en slechter blijft gaan; blijf je geld verliezen... Of als het jaren goed gaat en dan opeens je laatste jaar -36%, dan ben je ook veel kwijt (en ja, dit kan gebeuren; zie maar naar het Argenta pensioenspaarfonds in 2008). Je moet altijd zelf uitmaken hoeveel risico je wilt nemen.

pie-jie

Legacy Member
gumball4000 zei:
Hoe zit het met jullie rendement bij pensioensparen?
Ik zit dit jaar voorlopig aan 1,02% (variabele rente - KBC). Lijkt me bitter weinig..

Toevallig meer info? Welke vorm van pensioensparen doe je? Verzekering of fonds? Welk fonds? Los daarvan is het ronduit dom om conclusies na 1 jaar te trekken voor 'pensioen'sparen.

Voor mezelf eens net nagekeken. 5 jaar aan het pensioensparen:
gedane stortingen: 6411,75 EUR
waarde op vandaag: 8389,21 EUR
ofte: 30,8% op 5 jaar
ofte: 6,16% per jaar

PS: goed wetende dat ik al 3 jaar 1% AH ben afgehouden.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan