Kleine Beursfeiten

[coldvinc]

Positie Microsoft met ca 5,5% verlies verkocht en mee in Adobe gestoken. Maakt geen fuck uit wat de resultaten zijn; als het niet stijgt ga ik komende weken flexijobben, op margin, kredietkaarten uitmaxen, huis verkopen, drugs dealen, mezelf prostitueren, ..
Niet per se in die volgorde.
DM mij als je cash hebt

En ge gaat het zien MSFT heeft een hogere bodem gevonden en gaat de komende maanden weer omhoog

Edit: Dankjewel Fernando voor je opoffering voor het grotere goed /jk (maar stiekem hoop ik niet voor mijn eigen portefeuille).

 

[Gassy]

En ge gaat het zien MSFT heeft een hogere bodem gevonden en gaat de komende maanden weer omhoog

En je gaat zien, Adobe is prémarket al wat aan het herstellen . De bodem staat er mogelijk. De spike onder 210$ was eveneens voorzien, maar nu denk ik de reversal. Komt allemaal goed .

 

[Reverz]

Ik heb al wat Adobe, maar ik koop enkel bij in het geval het nog naar 230-240$ zou gaan, maar ik denk dat we de bodem gezien hebben.

En je gaat zien, Adobe is prémarket al wat aan het herstellen . De bodem staat er mogelijk. De spike onder 210$ was eveneens voorzien, maar nu denk ik de reversal. Komt allemaal goed .

Iets met moving the goalposts...

Sorry Pieterjan94: ik kan het niet laten

 

[Gassy]

Iets met moving the goalposts...

Sorry Pieterjan94: ik kan het niet laten

Denk dat je er best meerdere posts bij haalt. 1 enkel of enkele "zwakke" momenten in de hele periode... En uiteindelijk was die 230$ mogelijk ook nog niet al te ver van de bodem... We komen van veel hoger. Had dat al aangegeven toen het rond 350$ stond of dergelijke. Perfect op de bodem, al startend vanaf een jaar op voorhand, is niet eenvoudig. Die spike naar 210$ had ik uiteindelijk ook opgemerkt omdat zo'n situatie zich bij Adobe op technisch vlak ook in het verleden heeft voorgedaan. En uiteindelijk zijn dat ook kansinschattingen met vrij hoge waarschijnlijkheid. Dus vind die post van jouw eerlijk gezegd wat flauw. Als het uitkomt, kun je beter schrijven: "Nice call!". Lijkt mij eerlijker... Maar denk eerlijk gezegd dat die reactie niet zal gebeuren...

 

[fomix]

Het is nu niet dat van cloud naar cloud migreren zo een gedoe is. Dat is 1 weekje werk voor 1 iemand die weet waar die mee bezig is.

Famous last words .

Uiteraard zeer sterk afhankelijk van welke tech je allemaal gebruikt. Maar AL onze applicaties zijn geschreven in .NET gehost op Windows containers op Kubernetes en gebruiken Entra ID service principals. Heel onze customer base draait op Windows. Azure is het enige platform (bij mijn) weten waar je Windows containers op Kubernetes supported kan hosten.
Ik denk dat velen vaak onderschatten hoe diep ze in dat Microsoft eco-systeem zitten.
Een vaak voorkomend probleem (als DBA zijnde) is 'alles draait op azure sql databases'. Maar Azure is het enige platform waar je PaaS MSSQL kan doen. Al de rest is het een vm opzetten. En sure, dat is allemaal zoveel werk niet -> maar achteraf heb je weer maintenance kost en tijd die je erin steekt. Dat soort fratsen neemt een goed management (goddank) ook mee in zijn beslissing.
Om u een idee te geven over de grootte van onze omgeving, ~3800 MSSQL DBs en ~340k€ maandelijkse Azure consumption.

Soit, ik wil graag de tech discussie met u aangaan (privé of apart topic) want ik ben altijd eager to learn en mis misschien een heel gemakkelijke manier om te switchen tussen providers. Dus als ik ongelijk heb, don't hesitate to reach out.

 

[Enj0i^]

Ik kan u garanderen als we bij ons van cloud naar cloud moeten migreren dan is dat een project van 2 jaar.

(disclaimer: mijn type werkgever is op dat vlak wel uitzonderlijk natuurlijk )

 

[zaj]

Famous last words .

Uiteraard zeer sterk afhankelijk van welke tech je allemaal gebruikt. Maar AL onze applicaties zijn geschreven in .NET gehost op Windows containers op Kubernetes en gebruiken Entra ID service principals. Heel onze customer base draait op Windows. Azure is het enige platform (bij mijn) weten waar je Windows containers op Kubernetes supported kan hosten.
Ik denk dat velen vaak onderschatten hoe diep ze in dat Microsoft eco-systeem zitten.
Een vaak voorkomend probleem (als DBA zijnde) is 'alles draait op azure sql databases'. Maar Azure is het enige platform waar je PaaS MSSQL kan doen. Al de rest is het een vm opzetten. En sure, dat is allemaal zoveel werk niet -> maar achteraf heb je weer maintenance kost en tijd die je erin steekt. Dat soort fratsen neemt een goed management (goddank) ook mee in zijn beslissing.
Om u een idee te geven over de grootte van onze omgeving, ~3800 MSSQL DBs en ~340k€ maandelijkse Azure consumption.

Soit, ik wil graag de tech discussie met u aangaan (privé of apart topic) want ik ben altijd eager to learn en mis misschien een heel gemakkelijke manier om te switchen tussen providers. Dus als ik ongelijk heb, don't hesitate to reach out.

Ja uw antwoord dat eigenlijk schoolvoorbeeld vendor lock in is, is niet representatief voor de andere 99% van de use cases op de markt hé. Je kan altijd wel een uitzondering op de regel vinden.


also :

"Azure is het enige platform voor Windows containers op Kubernetes"​

Dat klopt niet helemaal.

AWS ondersteunt Windows nodes in EKS.
Red Hat OpenShift ondersteunt Windows workloads.
Zelfs self-hosted Kubernetes kan Windows nodes draaien.

ik denk echter wel dat we het grotendeels eens zijn. Mijn punt was niet dat elke omgeving in een week verhuisd is, maar dat veel bedrijven cloudmigratie als onmogelijk/te duur voorstellen terwijl dat vaak meevalt. Jouw omgeving is net een voorbeeld van een bedrijf dat bewust veel Azure-specifieke diensten gebruikt heeft (Azure SQL, Entra ID, Windows workloads), waardoor de migratiekost natuurlijk veel hoger ligt. Een Kubernetes-cluster met Linux containers, PostgreSQL en S3-compatible storage is een heel ander verhaal. Je zou denken dat een bedrijf met uw schaal al eerder overgestapt was naar zo een setup. soit ik ben zelf geen DBA en geen architect op zo een grote schaal dus wat weet ik er uiteindelijk van, het zal wel vasthangen aan iets aantiek dat niet te verhuizen valt

Eigenlijk het feit dat google op een dikke 10 jaar tijd meer dan 50% Van de markt gecaptured heeft zegt genoeg hé. Het is vooral in enterprise omgevingen zoals de jouwe waar ze nog vast zitten aan oude brol die ze niet kunnen migreren waar dat vendor lock in gevoel leeft.

maar idd het topic hier niet voor. En ik ben trouwens niet pro google, in fact haat ik die mannen nog meer dan microsoft. Dus er zou ook al wat moeten gebeuren voor ik die al mijn data geef. Mijn punt in dit topic is vooral dat je niet meer kan wegkijken van de put die microsoft het voorbije decennia voor zichzelf aan het graven is. Wanneer hebben die laatst een succesvol product gelanceerd? Ik kan het mij niet herinneren.

 

[Noctilucus]

... Mijn punt in dit topic is vooral dat je niet meer kan wegkijken van de put die microsoft het voorbije decennia voor zichzelf aan het graven is. Wanneer hebben die laatst een succesvol product gelanceerd? Ik kan het mij niet herinneren.

Windows 95 denk ik

Je hebt zeker een punt, en toch blijft Microsoft geld scheppen, met een omzet die op 3 jaar tijd +40% gegaan is, EBITDA +60% dus bedrijven switchen voorlopig blijkbaar nog altijd niet massaal ondanks de alternatieven?

 

[coldvinc]

maar idd het topic hier niet voor. En ik ben trouwens niet pro google, in fact haat ik die mannen nog meer dan microsoft. Dus er zou ook al wat moeten gebeuren voor ik die al mijn data geef. Mijn punt in dit topic is vooral dat je niet meer kan wegkijken van de put die microsoft het voorbije decennia voor zichzelf aan het graven is. Wanneer hebben die laatst een succesvol product gelanceerd? Ik kan het mij niet herinneren.

Ehm Azure gewoon?
En recent lijkt Microsoft Fabric toch wel wat interesse te wekken?
Waar we zeker nog werk hebben, is CoPilot. Dat lijken ze echter op te lossen door andere modelen zoals Antrophic toe te laten.

Jouw omgeving is net een voorbeeld van een bedrijf dat bewust veel Azure-specifieke diensten gebruikt heeft (Azure SQL, Entra ID, Windows workloads), waardoor de migratiekost natuurlijk veel hoger ligt. Een Kubernetes-cluster met Linux containers, PostgreSQL en S3-compatible storage is een heel ander verhaal. Je zou denken dat een bedrijf met uw schaal al eerder overgestapt was naar zo een setup. soit ik ben zelf geen DBA en geen architect op zo een grote schaal dus wat weet ik er uiteindelijk van, het zal wel vasthangen aan iets aantiek dat niet te verhuizen valt

Ik werk wel dagelijks met enterprise architecten en DBA'ers in grotere ondernemingen. Veel stappen net over naar MS specifieke tooling net omdat ze al in een Azure zitten bv. Of omdat ze al MS365 gebruiken.
Recent nog, mijn huidige klant gaat waarschijnlijk overstappen op Github (weg van GitLab) omwille van de reeds bestaande integraties met VS Code (CoPilot) en MS365 (alsook EntraID).

Vergeet ook niet dat, er ook bij grotere ondernemingen gekeken wordt naar hoe een Amazon bv. concureerd met hen. Daarnaast is Google geen optie vaak wederom omwille van die reeds bestaande MS365 opzet.

De grootste bedrijging voor MSFT is voor mij puur politiek. Vele ondernemingen zijn nu aan het kijken hoe ze meer onafhankelijk kunnen worden van de VS als land in de eerste plaats en Amerikaanse bedrijven in de tweede plaats. Concreet kan dit beteken dat ze een cloud provider zoeken die openlijk erkent dat ze meewerken met de EU (en niet tegen).

 

[zaj]

Ehm Azure gewoon?
En recent lijkt Microsoft Fabric toch wel wat interesse te wekken?
Waar we zeker nog werk hebben, is CoPilot. Dat lijken ze echter op te lossen door andere modelen zoals Antrophic toe te laten.



Ik werk wel dagelijks met enterprise architecten en DBA'ers in grotere ondernemingen. Veel stappen net over naar MS specifieke tooling net omdat ze al in een Azure zitten bv. Of omdat ze al MS365 gebruiken.
Recent nog, mijn huidige klant gaat waarschijnlijk overstappen op Github (weg van GitLab) omwille van de reeds bestaande integraties met VS Code (CoPilot) en MS365 (alsook EntraID).

Vergeet ook niet dat, er ook bij grotere ondernemingen gekeken wordt naar hoe een Amazon bv. concureerd met hen. Daarnaast is Google geen optie vaak wederom omwille van die reeds bestaande MS365 opzet.

De grootste bedrijging voor MSFT is voor mij puur politiek. Vele ondernemingen zijn nu aan het kijken hoe ze meer onafhankelijk kunnen worden van de VS als land in de eerste plaats en Amerikaanse bedrijven in de tweede plaats. Concreet kan dit beteken dat ze een cloud provider zoeken die openlijk erkent dat ze meewerken met de EU (en niet tegen).

azure is ondertussen ook al 17j oud he . Fabric akkoord. Denk nu wel dat ze de voorbije 10 jaar meer producten de afgrond in hebben gereden dan opgewaardeerd.

ongeveer even oud als hun mega successvolle windows phones

Wat ik me vooral herinner van het voorbije decade:
-bing
-windows map
-windows phone
-teams ( eigenlijk nog best oke)
-cortana
-kaizala
-xbox ( rip)


Ze kunnen niet blijven verder teren op exchange, azure AD, en sharepoint imo

 

[Mr Slave]

Ik kan u garanderen als we bij ons van cloud naar cloud moeten migreren dan is dat een project van 2 jaar.

(disclaimer: mijn type werkgever is op dat vlak wel uitzonderlijk natuurlijk )

werkt ge ook bij de staat?

 

[coldvinc]

azure is ondertussen ook al 17j oud he . Fabric akkoord. Denk nu wel dat ze de voorbije 10 jaar meer producten de afgrond in hebben gereden dan opgewaardeerd.

ongeveer even oud als hun mega successvolle windows phones

Wat ik me vooral herinner van het voorbije decade:
-bing
-windows map
-windows phone
-teams ( eigenlijk nog best oke)
-cortana
-kaizala
-xbox ( rip)


Ze kunnen niet blijven verder teren op exchange, azure AD, en sharepoint imo

Lol is da al zo oud? Damn, wist ik niet eens. Fair enough.
En hey, Windows Phone was imo echt wel goed. Ik had zelf een Lumia 920 en die tiles waren geweldig. Ook super stevig, deed me denken aan de Nokia 3210. Idem met Teams imo. Het ligt waarschijnlijk vaker bij de admin die te veel aan het prutsen is met de config dan bij Teams zelf waarom het soms misloopt.

On another note, ik weet dat dit niet HET algemene AI-topic is (misschien werd het daar wel gemeld?). Toch is het imo belangrijk omdat het gaat over hoe we de beurswaarde en toekomst van bedrijven beoordelen.
In de laatste podcast De 7 Extra (De Tijd) deelt MIT-topman Andrew McAfee een nogal nuchtere blik op AI binnen bedrijven. 2 specifieke inzichten waren voor mij wel interessant in het kader van het huidige marktsentiment:

1. De "95% mislukking" is onzin: McAfee ontkracht resoluut de hyphe dat 95% van de AI-investeringen faalt (13:59). MIT brengt dit soort rapporten helemaal niet uit (15:10). Het getal komt uit een marketinggedreven whitepaper gebaseerd op interviews of press releases.
   
   
2. Bedrijven vliegen nog blind: Veel bedrijven investeren momenteel fors in AI zonder dat ze de infrastructuur hebben om de exacte ROI te meten (16:48). McAfee vergelijkt de huidige fase met de vroege luchtvaart (17:00). Veel trial en error, maar missen nog de "dashboard-instrumenten" om harde cijfers te tonen (17:34).

Dus, als bedrijven zelf intern nog niet goed kunnen meten hoe en of een AI-project rendeert, hoe kunnen analisten dan nu al winst- of verliesprognoses baseren op AI-integratie? We staan pas aan het absolute begin van A(G)I. Analistenrapporten die nu al harde winststijgingen (of totale disruptie) claimen of bedrijven neersabelen, neem ik voorlopig met een flinke korrel zout.

Helaas doet de markt dat niet, kijkende naar Adobe. Ik volg Fernando hier wel (als ik geld had) om nog wat extra in ADBE te steken. Het wordt ongelofelijk hard afgestraft.

 

[Au79]

Dat Adobe nu aan lage prijsjes veel kan inkopen, terwijl hun winst en opbrengst de goeie richting uitgaat is een cadeau voor de aandeelhouder.

Ware het niet dat het '24-'26 programma een kapitaalvernietiging van jewelste was.
Dat is van dezelfde orde als zeggen 'joepie ik heb 50% winst op aandeel X', terwijl X het jaar voordien wel met 90% was gedaald...
Als Adobe effectief zelf gelooft dat dit de koersbodem is (wat perfect mogelijk is overigens) dan moeten ze hun share buyback programma zwaar gaan frontloaden.

 

[Racing_Genk]

Nebius, Astera Labs en Coreweave naar de Nasdaq-100. (+ Rocket Lab)

3 AI bedrijven.

 

[Monkytiger]

En je gaat zien, Adobe is prémarket al wat aan het herstellen . De bodem staat er mogelijk. De spike onder 210$ was eveneens voorzien, maar nu denk ik de reversal. Komt allemaal goed .

Voorbeurs toch weer wat anders.

 

[Gassy]

Voorbeurs toch weer wat anders.

Inderdaad . We zullen zien he wat de komende weken brengen . 5,5% van PF rond GAK 225$, dus valt op zich nog mee. Complete negativiteit en paniek zijn de ideale omgeving voor bodemvorming. En bodemvorming heeft ook tijd nodig.

 

[Racing_Genk]

https://twitter.com/x/status/2065412271770390647

Goede post ivm Adobe. Too hard pile voor mij. (vandaar dat ik bv ook MNDY verkocht heb begin dit jaar - met dik verlies).

 

[fomix]

azure is ondertussen ook al 17j oud he . Fabric akkoord. Denk nu wel dat ze de voorbije 10 jaar meer producten de afgrond in hebben gereden dan opgewaardeerd.

ongeveer even oud als hun mega successvolle windows phones

Wat ik me vooral herinner van het voorbije decade:
-bing
-windows map
-windows phone
-teams ( eigenlijk nog best oke)
-cortana
-kaizala
-xbox ( rip)


Ze kunnen niet blijven verder teren op exchange, azure AD, en sharepoint imo

- Teams is gewoon een andere GUI op Sharepoint en 'ge kunt bellen'.
- functionaliteit van Kaizala is gewoon verhuisd naar Teams.

Je gaf het zelf al aan maar voor degenen die het nog niet weten:
Fabric is de grootste (Microsoft) revolutie in data analytics van de afgelopen 20j.
Het brengt alle flows samen onder één product.

Tevens is er niets mis met 10 producten uitbrengen aan 100 miljoen dev kosten per product waarvan er één blijft plakken en u de komende decennia een paar miljard aan omzet per jaar oplevert dan blijven teren bestaande producten.

De grootste bedrijging voor MSFT is voor mij puur politiek. Vele ondernemingen zijn nu aan het kijken hoe ze meer onafhankelijk kunnen worden van de VS als land in de eerste plaats en Amerikaanse bedrijven in de tweede plaats. Concreet kan dit beteken dat ze een cloud provider zoeken die openlijk erkent dat ze meewerken met de EU (en niet tegen).

Microsoft weet dat ook. Tis niet voor niks dat ze bekijken om een aparte Europese entiteit op te richten die alles in licentie afneemt van de Amerikaanse moeder. Op die manier kunnen ze die Amerikaanse zotte wetten omzeilen waarbij de regering eender wat van data kan opvragen.

 

[cege]

Kan me dat echt niet inbeelden dat er afscheid wordt genomen van MS365. Met wat werken jullie dan? Google?

Met MS365. Maar we zijn de voorbije 5 jaar al van sharepoint 1 naar sharepoint 2 naar sharepoint 3 naar ... verhuisd. Telkens pijnlijk, maar ze duwen dat er gewoon door. Idem met Teams dat ze al 5x de retention policies aangepast hebben, alle histories gewiped, teams en channels wegdoen, you name it.

Van Github naar Atlassian van ons (on prem), dan naar jira corporate (on prem), vorige week naar Atlassian Cloud. Alle filters en dashboarding en automation allemaal naar de kloten. Ze duwen dat er gewoon door. Alle teams een week prutsen.

Voor defect/complaint management is het ook al 10 tools geweest de voorbije jaren. Jira, teamtrack, trackwise, terug naar jira, terug naar iets anders. Nu is het een of ander Oracle ding dat met SAP integreert. Tot het ergens anders zogezegd 2 frank goedkoper kan.

Designs, vroeger in lucid, dan in figma, en een hele meut andere tools. nu is het figma maar op dieet (lees: je kunt bijna niks doen)

Ik denk dat er hier geen enkele tool is die niet in het core packet zit (lees: word, excel, ppt) niet in de schietroos ligt van finance als er kan bespaard worden. Ik heb al in 10 verschillende tools project planning gedaan.

Door de pijn 24/7.

Ik kan u garanderen als we bij ons van cloud naar cloud moeten migreren dan is dat een project van 2 jaar.

(disclaimer: mijn type werkgever is op dat vlak wel uitzonderlijk natuurlijk )

Ale, wij hebben paar jaar geleden live migratie gedaan van een obscuur frans datacenter naar AWS zonder downtime en visibiliteit van de klanten. Terrabytes aan data overgezet, hele DBs en heel de reutemeteut overgezet. Dat was een side project tijdens development. Met 2 dev en 2 devops.

Je kunt alles proberen te mitigeren op voorhand en alles plannen, maar het brengt meestal niet veel op. Je moet springen, dryrunnen en oplossen en dan productie erdoor duwen.

 

[coldvinc]

https://twitter.com/x/status/2065412271770390647

Goede post ivm Adobe. Too hard pile voor mij. (vandaar dat ik bv ook MNDY verkocht heb begin dit jaar - met dik verlies).

Daarom dat ik dit poste eerlijk gezegd:

Lol is da al zo oud? Damn, wist ik niet eens. Fair enough.
En hey, Windows Phone was imo echt wel goed. Ik had zelf een Lumia 920 en die tiles waren geweldig. Ook super stevig, deed me denken aan de Nokia 3210. Idem met Teams imo. Het ligt waarschijnlijk vaker bij de admin die te veel aan het prutsen is met de config dan bij Teams zelf waarom het soms misloopt.

On another note, ik weet dat dit niet HET algemene AI-topic is (misschien werd het daar wel gemeld?). Toch is het imo belangrijk omdat het gaat over hoe we de beurswaarde en toekomst van bedrijven beoordelen.
In de laatste podcast De 7 Extra (De Tijd) deelt MIT-topman Andrew McAfee een nogal nuchtere blik op AI binnen bedrijven. 2 specifieke inzichten waren voor mij wel interessant in het kader van het huidige marktsentiment:

1. De "95% mislukking" is onzin: McAfee ontkracht resoluut de hyphe dat 95% van de AI-investeringen faalt (13:59). MIT brengt dit soort rapporten helemaal niet uit (15:10). Het getal komt uit een marketinggedreven whitepaper gebaseerd op interviews of press releases.
   
   
2. Bedrijven vliegen nog blind: Veel bedrijven investeren momenteel fors in AI zonder dat ze de infrastructuur hebben om de exacte ROI te meten (16:48). McAfee vergelijkt de huidige fase met de vroege luchtvaart (17:00). Veel trial en error, maar missen nog de "dashboard-instrumenten" om harde cijfers te tonen (17:34).

Dus, als bedrijven zelf intern nog niet goed kunnen meten hoe en of een AI-project rendeert, hoe kunnen analisten dan nu al winst- of verliesprognoses baseren op AI-integratie? We staan pas aan het absolute begin van A(G)I. Analistenrapporten die nu al harde winststijgingen (of totale disruptie) claimen of bedrijven neersabelen, neem ik voorlopig met een flinke korrel zout.

Helaas doet de markt dat niet, kijkende naar Adobe. Ik volg Fernando hier wel (als ik geld had) om nog wat extra in ADBE te steken. Het wordt ongelofelijk hard afgestraft.

Daarbijkomend, "this times it's different". ADOBE heeeft al verschillende kwartalen (ondertussen meerdere jaren?) aangetoond dat AI (wat ondertussen toch al 3.5 jaar aanwezig is) hun niet heeft verstoord. Op welk moment heeft ADBE bewezen dat ze "mee zijn" en dat AI hen helpt i.p.v. tegenhoud? Vanaf welk moment is het eens aan die analysten om met bewijs af te komen dat ADBE (of MSFT) niet mee is en er op achteruit gaat?