Kleine Beursfeiten

Uit een pm:

"Bij Alphabet ben ik alleszins adept van hun producten. Maar is search echt zo granietbestendig tegen de llm's?
De jeugd gebruikt dat werkelijk voor alles nu.

Anderzijds hebben ze wel realistische moonshots zoals Waymo.
En nog steeds 1 van de grootste distributieplatformen ter wereld (Android).

Stevig bedrijf dat aan huidige waardering niet duur of goedkoop is, op voorwaarde dat search niet op vrij korte termijn geraakt wordt."

Ik denk dat Berkshire hier misschien deels hun autoverzekeringstak hedged, toch een substantieel deel van de business.
Want de Waymo moonshot lijkt mij al minder ver weg dan de maan, afgaande op de data.
En vrij grote moat, als je ziet hoeveel autobedrijven de handdoek al in de ring wierpen qua autonomous driving, en hoe anderen blijven sukkelen na 10+ jaar (Tesla).
Vraagje. Berkshire (Buffet vooral) schuwt cyberinsurance. Chubb is een van dé marktleiders in cyberinsurance. Berkshire blijft alsmaar meer Chubb stacken terwijl premies zwaar dalen in die sector en verzekeraars het risico weer fel optrekken voor zichzelf imo.

Wie is daar die push voor Chubb aan het doen en met welk end goal denk je?
 
Ik heb lichte waanbeelden van hoe gigantisch die markt gaat blijken te zijn. Er gaat een bedrijf inspelen op AI GF + bijpassende pop als optie en dat gaat 686 Telefacts en Panaroma reportages spawnen. Echt legit een nieuwe industrie en veel 'cleaner' om een bedrijf publiek te laten gaan dan echt een pronosite etc.

Ik heb altijd al willen investeren in porno, aangezien dat steeds een smash hit is. De instapkost van 3D-porno + drempel vond ik te hoog, dus dat liet ik links liggen en heb ik niet bekeken. Straks als Meta tegen deftige prijs brillen met binnenin een schermke kan produceren is dat wel weer een optie.

Zeer benieuwd naar de hoeveelheid incels dat dit permanent in hun gooncave gekluisterd gaat houden.

Ter verduidelijking van mijn :ROFLMAO: reactie: die slaat op hoe je je laatste zin verwoord hebt. Qua investeringsthesis denk ik ook dat daar inderdaad nog een grote markt ligt. Zeker als je ziet hoe groot de porno-industrie vandaag nog altijd is, wereldwijd - ik blijf dat hallucinante cijfers vinden.
 
Laat me weten als je zon bedrijf gevonden hebt, dan doe ik mee.

Je moet trouwens zelf eens goonen in VR, dat is ook een speciale ervaring. De eerste keer dat ik dat deed had ik het gevoel dat ik mijn vriendin aan het bedriegen was.
We zullen proberen om jou in deze realiteit te houden, godspeed my boy.

Gewoon de minieme kans om betrapt te worden terwijl je in je gamerchair zit, poedelnaakt te gonoen metzo een bril op je hoofd is genoeg afweermiddel voor mij.

Also, het huis dat ik heb gekocht heeft aan de achterkant volledig glazen wanden random en daar is mijn nieuwe kantoor ook. Dat gaat mij al snel Eddy Snelders nr 2 maken. En ik woon er toevallig ook niet ver vandaan dus ik weet dat de mensen trigger happy zijn met bellen naar de blauwe lijn nu.
 
Om op je ballonetje te reageren: Waymo is inderdaad aan't upscalen, maar zoals Straddle zegt is dat nog veel te klein om een impact te hebben. Misschien is dat een interne reden bij Berkshire misschien, maar voor google betekent het niets.
Ja dat is het punt uiteraard, het gaat over een potentiële (duo)monopolie toekomst.
Dat het momenteel 1% van revenue uitmaakt, is compleet irrelevant.

Vraagje. Berkshire (Buffet vooral) schuwt cyberinsurance. Chubb is een van dé marktleiders in cyberinsurance. Berkshire blijft alsmaar meer Chubb stacken terwijl premies zwaar dalen in die sector en verzekeraars het risico weer fel optrekken voor zichzelf imo.

Wie is daar die push voor Chubb aan het doen en met welk end goal denk je?
Graan meepikken van de markt, zonder dat een potentieel katastrofaal right-tail event het moederbedrijf in gevaar kan brengen?
 
Vandaag 250k ritjes per week, CEO wil dit eind '26 naar 1 miljoen ritten per week brengen. Uber deed wereldwijd in september 38 miljoen ritten per dag. We zijn dus nog wel even verwijderd van de grote switch.
Mensen zijn we heel slecht in exponentieel denken. Marktaandeel bij zo'n zaken is altijd miniem... until it isn't. Het systeem staat nog steeds niet helemaal op punt. Wanneer ze erin slagen van de resterende issues op te lossen gaat die markt met 100% zekerheid exploderen en als je hier first to market in bent versmacht je gewoon iedereen die zich nadien nog op die markt gaat wagen.

De toekomst waar niemand nog een auto bezit en je gewoon een auto oproept on demand is veel dichter bij dan veel mensen denken: "you will own nothing and be happy".
 
Graan meepikken van de markt, zonder dat een potentieel katastrofaal right-tail event het moederbedrijf in gevaar kan brengen?
Dat is de meest logische uitleg, maar ik blijf het opmerkelijk vinden omdat bij BHSI een soort van afkeer ten opzichte van cyber insurance bestaat. En dan zeker gezien de timing.

Benieuwd naar het komende jaar. Nu 1.2 miljard bijkopen in Chubb is 'bigly'. Graantje meepikken? Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar misschien voorbereiding voor iets groters in de toekomst? Ik zou er niet helemaal van verschieten.
 
Mensen zijn we heel slecht in exponentieel denken. Marktaandeel bij zo'n zaken is altijd miniem... until it isn't. Het systeem staat nog steeds niet helemaal op punt. Wanneer ze erin slagen van de resterende issues op te lossen gaat die markt met 100% zekerheid exploderen en als je hier first to market in bent versmacht je gewoon iedereen die zich nadien nog op die markt gaat wagen.

De toekomst waar niemand nog een auto bezit en je gewoon een auto oproept on demand is veel dichter bij dan veel mensen denken: "you will own nothing and be happy".

Dat is toch een heel naieve manier van naar auto's te kijken.

Hoeveel car sharing initiatieven zijn er niet al geweest ? 90% gaat failliet en de overige 10% draait met verlies bij de gratie van de sponsor - typisch een auto fabrikant, lokale overheid of andere mecenas.

Verder nam ik vroeger vaak een taxi (reizen, uitgaan, ...). Nu ik kinderen heb, lol. Ik heb mijn eigen auto en rij met die auto kinderen rond. Ik ga geen deelwagen of self-driving taxi pakken.


Verder vind ik self-driving cars een prime example van tech-boys arrogantie. De oplossing voor het mobiliteitsprobleem is niet de straten overspoelen met goedkope self-driving cars. Want die gaan gewoon een verkeersinfarct veroorzaken.

Self-driving car is allemaal goed en wel, je zit zelf nog in de auto. Full self-driving tax is nog een andere verhaal. Ik geloof nooit dat self-driving taxi 100% coverage zal hebben (zie hoe traag de regionale expansie gaat in US). Zolang dat niet het geval is, heb ik een auto nodig. Ik ga niet eerst naar een locatie rijden waar een self-driving taxi mij kan oppikken op uur X en dan mij rondrijdt en met dan terug afzet op uur Y en ik dan nog zelf naar huis mag raken met mijn eigen auto. Dat hebben we al, we noemen dat 'openbaar vervoer'...
 
Verder vind ik self-driving cars een prime example van tech-boys arrogantie. De oplossing voor het mobiliteitsprobleem is niet de straten overspoelen met goedkope self-driving cars. Want die gaan gewoon een verkeersinfarct veroorzaken.
Data wijzen uit dat ze minder accidenten veroorzaken( van Waymo toch). Waardoor minder verlies van mensenlevens en veel minder files, grote economische winst.
 
Data wijzen uit dat ze minder accidenten veroorzaken( van Waymo toch). Waardoor minder verlies van mensenlevens en veel minder files, grote economische winst.

Denk dat zoiets een grote uitdaging wordt, dat is zoals vliegen - stukken veiliger maar volgens mij zit 99% met meer schrik op een vliegtuig dan in een wagen, probleem is dat je dat vliegtuig niet zomaar kan inruilen voor een wagen. Bij Waymo is dat voordeel er niet.
 
Denk dat zoiets een grote uitdaging wordt, dat is zoals vliegen - stukken veiliger maar volgens mij zit 99% met meer schrik op een vliegtuig dan in een wagen, probleem is dat je dat vliegtuig niet zomaar kan inruilen voor een wagen. Bij Waymo is dat voordeel er niet.
Ik snap niet goed wat je wil zeggen?
In een auto stap je gewoon in en klaar. En dat er een bestuurder zit of niet zal op termijn iemand worst wezen, zeker als blijkt dat je veiliger zit in een Waymo.
Een vliegtuig vergelijken met een auto s toch iets helemaal anders?
 
Data wijzen uit dat ze minder accidenten veroorzaken( van Waymo toch). Waardoor minder verlies van mensenlevens en veel minder files, grote economische winst.

Tuurlijk is een Waymo veiliger, ze rijden op de simpele trajecten.

Mijn punt was dat Waymo, in mijn geval, misschien 5 of 10% van mijn ritten zou kunnen doen.

Als ik met mijn auto de weide doorrij om de remorque op te pikken, gaat een Waymo dat ooit doen. Denk het niet. Of van mij thuis naar de colruyt om de koffer vol te duwen met eten en 2 kinderen in de auto. Of naar de Hubo om wat OSB platen.

Dus ik zal nog altijd mijn eigen auto nodig hebben.

Zal mij inderdaad worst wezen wie er rijdt, pretty sure dat het de komende 10-15-20y nog steeds ik zal zijn. (Bon, of de madam, aangezien die 90% van de ritten doet als we met 2 in de auto zitten terwijl ik gewoon op de laptop bezig ben op de passagiersstoel).

De kans dat Waymo auto's 1/1 vervangt lijkt me 0.0%. De kans dat Waymo reguliere taxi bedrijven grotendeels wegduwt, zeker op lame routes zoals vliegveld-centrum stad, lijkt me 100%. Net zoals Uber die markt ook al weggeduwd heeft. If any, zullen er meer auto's zijn en meer auto's op de baan komen. En ik zie niet in hoe dat schaalt met de huidige infrastructuur.


Eigenlijk is het niet moeilijk om de problemen te zien. Mijn auto heeft ook self-drive. Geen Tesla FSD, maar toch redelijk goed. Vanaf ik achteruit rij, in het containerpark ben, op een baan ben die niet op de GPS staat (parking, veldbaan, oprit, ...), gaat de self drive uit. Dat is in mijn geval dus gemakkelijk 90% van mijn ritten. Moest die dat allemaal goed doen, ik zou er in geloven. Maar ik hoor al 10-20y dat we allemaal self driving gaan, quod non.

Om nog te zwijgen van hoeveel keer ik nog steeds naar 90 of 70 per uur rem als ik een camion met een sticker passeer. "Bord herkenning" van de hond zijn kloten. Het was een issue in mijn Audi 6-7y geleden. Het is een issue in mijn VW van 3y geleden. Het is een issue in de madam hoor Volvo die 1y oud is...

Als ik op autostrade rij, dan doe ik niks zelf. Cruise control in seldrive mode en gaan. Pak maar zelf de oprit, stop maar aan de lichten, trek maar op etc. Alles gaat vlot als het gemakkelijk is. De route naar autostrade en het stuk van de autostrade naar bestemming. Nono.


Ik snap niet goed wat je wil zeggen?
In een auto stap je gewoon in en klaar. En dat er een bestuurder zit of niet zal op termijn iemand worst wezen, zeker als blijkt dat je veiliger zit in een Waymo.
Een vliegtuig vergelijken met een auto s toch iets helemaal anders?


Punt is dat voor vliegen er geen alternatief is. Je vliegt met de risico's vandien.

Bij rijden kun je kiezen voor met of zonder chauffeur.

Mijn schoonmoeder kakt haar broek vol als ze in de auto zit en ik rij op adaptieve cruise control en ik ben beetje aan het babbelen. "Die remt zelf wel". "Ja, maar wat als hij dat niet doet".

De kans dat die in een Waymo stapt is -999999%.
 
Laatst bewerkt:
Tuurlijk is een Waymo veiliger, ze rijden op de simpele trajecten.

Mijn punt was dat Waymo, in mijn geval, misschien 5 of 10% van mijn ritten zou kunnen doen.

Als ik met mijn auto de weide doorrij om de remorque op te pikken, gaat een Waymo dat ooit doen. Denk het niet. Of van mij thuis naar de colruyt om de koffer vol te duwen met eten en 2 kinderen in de auto. Of naar de Hubo om wat OSB platen.

Dus ik zal nog altijd mijn eigen auto nodig hebben.

Zal mij inderdaad worst wezen wie er rijdt, pretty sure dat het de komende 10-15-20y nog steeds ik zal zijn. (Bon, of de madam, aangezien die 90% van de ritten doet als we met 2 in de auto zitten terwijl ik gewoon op de laptop bezig ben op de passagiersstoel).

De kans dat Waymo auto's 1/1 vervangt lijkt me 0.0%. De kans dat Waymo reguliere taxi bedrijven grotendeels wegduwt, zeker op lame routes zoals vliegveld-centrum stad, lijkt me 100%. Net zoals Uber die markt ook al weggeduwd heeft. If any, zullen er meer auto's zijn en meer auto's op de baan komen. En ik zie niet in hoe dat schaalt met de huidige infrastructuur.


Eigenlijk is het niet moeilijk om de problemen te zien. Mijn auto heeft ook self-drive. Geen Tesla FSD, maar toch redelijk goed. Vanaf ik achteruit rij, in het containerpark ben, op een baan ben die niet op de GPS staat (parking, veldbaan, oprit, ...), gaat de self drive uit. Dat is in mijn geval dus gemakkelijk 90% van mijn ritten. Moest die dat allemaal goed doen, ik zou er in geloven. Maar ik hoor al 10-20y dat we allemaal self driving gaan, quod non.

Om nog te zwijgen van hoeveel keer ik nog steeds naar 90 of 70 per uur rem als ik een camion met een sticker passeer. "Bord herkenning" van de hond zijn kloten. Het was een issue in mijn Audi 6-7y geleden. Het is een issue in mijn VW van 3y geleden. Het is een issue in de madam hoor Volvo die 1y oud is...

Als ik op autostrade rij, dan doe ik niks zelf. Cruise control in seldrive mode en gaan. Pak maar zelf de oprit, stop maar aan de lichten, trek maar op etc. Alles gaat vlot als het gemakkelijk is. De route naar autostrade en het stuk van de autostrade naar bestemming. Nono.





Punt is dat voor vliegen er geen alternatief is. Je vliegt met de risico's vandien.

Bij rijden kun je kiezen voor met of zonder chauffeur.

Mijn schoonmoeder kakt haar broek vol als ze in de auto zit en ik rij op adaptieve cruise control en ik ben beetje aan het babbelen. "Die remt zelf wel". "Ja, maar wat als hij dat niet doet".

De kans dat die in een Waymo stapt is -999999%.
Waymo's rijden in zeer drukke steden, of dat simpele trajecten zijn laat ik aan u over.
Ik snap wat je zegt, omdat je vanuit uw eigen standpunt kijkt maar ik denk dat het vooral in steden interessant zal zijn en minder op ' den buiten ' . En dat uw schoonmoeder minder geneigd is om technologie te vertrouwen dat is altijd al zo geweest, jonge mensen zullen sneller geneigd zijn.
Ik geloof ook niet dat ze 100% van de automarkt gaan overnemen maar dat hoeft ook niet om er een zeer winstgevend model van te maken.
 
Het "enige" dat een Waymo nu kan is in een afgebakende zone onder ietwat normaal weer zijn ritjes maken. En de data (en eigen ervaring) toont dat het spectaculair goed gaat. Maar dat is Level 4 autonomie, alle wegen en alle weersomstandigheden (Level 5) zijn nog minstens 5 a 10 jaar verder weg, als het al lukt. Dat is verre van zeker.

Ik weet dat het hier vol Google fanboys zit, maar als Tesla tijdig L4 behaalt, is Waymo gescheten. Dan zullen ze voor L5 moeten gaan. De unit economics zijn onoverbrugbaar voor Waymo tov. Tesla: veel hogere productiekost van de auto zelf, hogere hardware kost van de FSD oplossing, de duurdere mapping req en scalability kosten.

De vraag is natuurlijk of Tesla tijdig L4 met vision-only kan behalen. Genoeg experts die daar over twijfelen, maar ook genoeg die het wel realistisch achten.
 
Laatst bewerkt:
Ik ga niet eerst naar een locatie rijden waar een self-driving taxi mij kan oppikken op uur X en dan mij rondrijdt en met dan terug afzet op uur Y en ik dan nog zelf naar huis mag raken met mijn eigen auto. Dat hebben we al, we noemen dat 'openbaar vervoer'...
Nee uiteraard niet, dat werkt niet, anders zouden initiatieven als Cambio het veel beter doen dan nu het geval is. Het moet echt een systeem zijn waar de wagens 100% autonoom rijden: je opent een app > roept een auto op > wagen rijdt tot voor u deur. Het Tier-based model schrijft zichzelf: neem nu het platinum package en er staat binnen de 5 minuten een auto voor de deur. Of neem basis en wacht tot 1u en bekijk tijdens je rit een eindeloze stroom aan ads :tongue:

Dit lijkt mij een niet onrealistisch toekomstbeeld imo. Dat de coverage 100% zal zijn, I don't know... waarschijnlijk niet in de mid west van Amerika waar mensen soms een half uur uit elkaar wonen maar hier in het dichtbebouwde Noord-West Europe? Waarom niet?
Eerlijk gezegd, áls ze er in slagen van auto's 100% btrouwbaar autonoom te maken zie ik de omslag naar on demand rijden als onvermijdelijk, omdat dat ook gewoon zal zijn waar fabriekanten naar zullen pushen. Als je ziet naar de onnozelheid die ze nu al allemaal uitsteken genre, "betaal €x/maand voor extra motor vermogen", "je hebt Andriod Auto/Apple Carplay... maar enkel als je €10/maand betaald", "voorbereiding voor stuur-/zetelverwarming" die je dan nadien kan activeren met maandelijkse fee's... dan zitten ze daar wrs te schuimbekken bij het idee van het hele systeem in een subscription model te steken.
 
Ik snap niet goed wat je wil zeggen?
In een auto stap je gewoon in en klaar. En dat er een bestuurder zit of niet zal op termijn iemand worst wezen, zeker als blijkt dat je veiliger zit in een Waymo.
Een vliegtuig vergelijken met een auto s toch iets helemaal anders?

Zoals @cege aangeeft

Ik zie daar wel toekomst in, maar het vraagt naast een technische revolutie ook een significante wijziging in gedrag/mentaliteit/cultuur - dat wordt nog een grote uitdaging. En dan rest ook nog het vakje liability

Ooit mss/hopelijk wel ..
 
Het "enige" dat een Waymo nu kan is in een afgebakende zone onder ietwat normaal weer zijn ritjes maken. En de data (en eigen ervaring) toont dat het spectaculair goed gaat. Maar dat is Level 4 autonomie, alle wegen en alle weersomstandigheden (Level 5) zijn nog minstens 5 a 10 jaar verder weg, als het al lukt. Dat is verre van zeker.

Ik weet dat het hier vol Google fanboys zit, maar als Tesla tijdig L4 behaalt, is Waymo gescheten. Dan zullen ze voor L5 moeten gaan. De unit economics zijn onoverbrugbaar voor Waymo tov. Tesla: veel hogere productiekost van de auto zelf, hogere hardware kost van de FSD oplossing, de duurdere mapping req en scalability kosten.

De vraag is natuurlijk of Tesla tijdig vision-only kan behalen. Genoeg experts die daar over twijfelen, maar ook genoeg die het wel realistisch achten.
Ik lach evengoed met de Tesla fanboys die dan stommiteiten verkondigen genre: "terwijl ik hem niet nodig heb laat ik mijn Tesla dan taxi spelen voor andere mensen, zo verdien ik er nog op"... uhu, nee. Zo werkt het niet. Wat jij kan als particulier met jouw auto kan een bedrijf met een hele vloot veel goedkoper en ook daar is het niet moeilijk om te voorzien dat Tesla er finaal voor zorgt dat eventuele inkomsten van dat soort mogelijkheden vooral terugvloeien naar Tesla zelf en niet naar de eindgebruiker.
 
Ik lach evengoed met de Tesla fanboys die dan stommiteiten verkondigen genre: "terwijl ik hem niet nodig heb laat ik mijn Tesla dan taxi spelen voor andere mensen, zo verdien ik er nog op"... uhu, nee. Zo werkt het niet. Wat jij kan als particulier met jouw auto kan een bedrijf met een hele vloot veel goedkoper en ook daar is het niet moeilijk om te voorzien dat Tesla er finaal voor zorgt dat eventuele inkomsten van dat soort mogelijkheden vooral terugvloeien naar Tesla zelf en niet naar de eindgebruiker.

Dus ook positief voor Tesla. Of welk punt ben je nu aan het counteren van mijn post ? Ben verre van een Tesla fanboy, maar de potentie is er wel. Idem robotics. Hence de idiote waardering.
 
Dus ook positief voor Tesla. Of welk punt ben je nu aan het counteren van mijn post ? Ben verre van een Tesla fanboy, maar de potentie is er wel. Idem robotics. Hence de idiote waardering.
Niet echt een counter, eerder een aanvulling.
Wordt er niet halvelings vanuit gegaan dat Tesla's een groot deel van zijn reeds rondrijdende wagens als leverage zou kunnen gaan gebruiken om zijn vloot snel "op te schalen" eens ze self-driving kraken? (Kan zijn dat ik dat gedroomd heb :unsure:) Of heeft Tesla daar gewoon een edge omdat ze de productiecapaciteit reeds uitgebouwd hebben?

Enfin, een eventuele shift in car ownership gaat volgens mij vooral gebeuren indien men er in slaagt van naar lvl5 te gaan. Zolang het comfort van een eigen wagen op de oprit niet gecompenseerd kan worden verwacht ik niet echt plotse grote verschuivingen.
 
Maar hebben jullie een idee wat dat zou opbrengen als ze bv. 50% van de transportsoftware voor de auto- (en truck- !) markt in ontwikkelde landen kunnen leveren?

En @cege je bekritiseert Audi/Volvo etc als generic vorm van selfdrive. De resultaten van Waymo zijn veel beter.
Ik hoor al sinds 2011 de selfdrive verhalen, maar afgelopen jaar is de eerste keer dat ik een speler met een realistisch pad zie.

'Ik wil met mijn auto door het veld crossen' is geen argument. Ook paardrijders bestaan nog na de komst van de auto.
Stel je de gigantische tijdswinst voor bij woonwerk verkeer, kinderen naar activiteiten voeren, de entertainment mogelijkheden + veiligheid want geen drunk driving meer, etc.
En boodschappen doen? Alsof je die niet gewoon in een on demand transportwaymo kan duwen, of thuis laten leveren.

Daarbij, misschien komen er modellen om optioneel zelf te rijden indien gewenst?

Is het nu mijn taak geworden om de fundamentele potentiële case van een techbedrijf te gaan verdedigen? Tijden veranderen 😁
 
Terug
Bovenaan