Kleine Beursfeiten

FernandoFreecashflow zei:
Minder waard? >$4 biljoen market cap en derde meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dat was nog niet zo heel lang geleden fors minder dan 2 biljoen en toen was die cloud groeimotor ook al in gang en was er nog vrije kasstroom. Minder waard dan gisteren misschien?

Vergeet niet dat ik ook zeer bullish was van eind 2023 tem pakweg midden vorig jaar. Je hoeft mij niet te overtuigen van de kwaliteit van Search/Adsense of YouTube hoor. Het is gewoon veel te duur imo, op zijn best fair gewaardeerd.
Klik om te vergroten...
Heb me verkeerd uitgedrukt, inderdaad niet "minder waard". Minder business investmentwaardig eerder (voor jouw). Ik heb ook al mijn aankopen gedaan toen ze >2 biljoen USD waard waren op de stock market. Het enige waar de markt vandaag op flasht is de capex voor de AI datacenter build out. Nu dat dat zelfs voor Alphabet negatieve cash flow zorgt, schrikt iedereen.
Maar zoals ik enkele dagen geleden hierover al schreef (voornamelijk in de context van META), heb ik hier niet echt meteen schrik voor bij Alphabet. Die cash die komt wel, die explodeert zelfs.

en @Spooky, bij mijn bedrijf - zeer anekdotisch I know- wat totaal geen Fortune 100 bedrijf is maar gewoon een basic grote Belgische speler, is onze maandelijkse kost aan GCP nu +200k. Vorig jaar in juni 160k. Hoofdzakelijk big querys die de kosten doet opdrijven.
Gaat niet enkel om je LLM hé, maar GCP is zoals Azure & AWS. Achter de schermen draaien die dingen

Gemini subscriptie is bij wijze van spreken slechts een add-on, bovenop je dataserver cloud basis.

Bij mijn werkgever mogen wij ook geen datagevoelige zaken zomaar opladen. We hebben onze eigen portal, waar we dan kunnen kiezen welk model we erop loslaten (mistral, chatgpt, claude & gemini. Naargelang welk model (en welke versie) je pakt heb je ook een limiet per dag. om onze kosten onder controle te houden.
 
Spooky zei:
allé, dan zullen wij 1 van die 10 Fortune100 klanten zijn waar Gemini zelfs een geblokkeerde website is.

Lijkt me wel straf dat entreprise ChatGPT slechts 10 Fortune100 klanten zou hebben, vooral omdat zij er toch eerst waren.
Klik om te vergroten...
Toch veel overlap.

Meeste Fortune 100 zullen wel klant zijn bij zowel Microsoft, Google, Amazon, OpenaI, Anthropic,.. Zoveel verschillende subdivisies, departmenten, subsidiaries,...
 
Racing_Genk zei:
Toch veel overlap.

Meeste Fortune 100 zullen wel klant zijn bij zowel Microsoft, Google, Amazon, OpenaI, Anthropic,.. Zoveel verschillende subdivisies, departmenten, subsidiaries,...
Klik om te vergroten...
Hmm, not sure, anekdotisch natuurlijk maar hier is Global IT / Procurement echt wel rechtlijnig -> gekozen voor Microsoft en Amazon en dus bijvoorbeeld zaken van Alphabet gewoon geblocked op global niveau zoals Gemini.

En ondertussen blijft de ontslaggolf gewoon voortduren en het wordt zelfs niet meer weggestoken dat dit dankzij betere efficientie door AI is. (heeft tenminste als voordeel dat het duidelijk is hoe al die AI investeringen betaald worden bij ons)
 
Spooky zei:
Hmm, not sure, anekdotisch natuurlijk maar hier is Global IT / Procurement echt wel rechtlijnig -> gekozen voor Microsoft en Amazon en dus bijvoorbeeld zaken van Alphabet gewoon geblocked op global niveau zoals Gemini.

En ondertussen blijft de ontslaggolf gewoon voortduren en het wordt zelfs niet meer weggestoken dat dit dankzij betere efficientie door AI is. (heeft tenminste als voordeel dat het duidelijk is hoe al die AI investeringen betaald worden bij ons)
Klik om te vergroten...

En -als je daar wil op antwoorden- is dat effectief efficiëntiewinst door AI, of eerder mensen buitengooien in de hoop dat AI de gap zal kunnen opvullen, of dat er genoeg buffer in de organisatie zat om zo'n cut uit te voeren zelfs zonder AI?
Niet als aanval bedoeld, maar omdat er ook gewoon een hoop bedrijven zijn die het zo op goed geluk aanpakken dus ik zou wel benieuwd zijn naar een case waar er al werkelijke efficiëntiewinst gerelealiseerd wordt.
 
Noctilucus zei:
En -als je daar wil op antwoorden- is dat effectief efficiëntiewinst door AI, of eerder mensen buitengooien in de hoop dat AI de gap zal kunnen opvullen, of dat er genoeg buffer in de organisatie zat om zo'n cut uit te voeren zelfs zonder AI?
Niet als aanval bedoeld, maar omdat er ook gewoon een hoop bedrijven zijn die het zo op goed geluk aanpakken dus ik zou wel benieuwd zijn naar een case waar er al werkelijke efficiëntiewinst gerelealiseerd wordt.
Klik om te vergroten...
Enkele voorbeelden: de HR chatbot die 2 jaar geleden nog op niets trok, daar krijg je nu in 99% van de gevallen een correct en volledig antwoord van en je hebt dus geen HR persoon meer nodig die die vragen beantwoordt.

Recrutering: Wij hebben vaak jobs waar 100-en sollicitanten op af komen -> enorm veel AI automatisatie waardoor recruiters véél meer vacatures per dag kunnen behandelen. (screening, interviews, assessments, background checks... AI is everywhere)

Resultaat: al zo'n 300 ontslagen enkel en alleen in HR.... en much more to follow.
 
FernandoFreecashflow zei:
Oef, ik heb toch heel vaak fouten en hallucinaties. Zeker als het veel lijsten met lange tagnummers zijn en proza uitleg met tabellen door elkaar. Ik gebruik daar uitsluitend Claude voor, de rest is te onbetrouwbaar. Token limit wordt de laatste tijd ook héél rap bereikt en no way dat ik privé betaal voor AI. Mijn werkgever is alvast (nog) niet bereid om zomaar extra uit te geven. Copilot enkel voor (lager) kader en HR.
Wij hebben wel DeepL en godverdomme wat een ongelooflijk kutding is dat. "World's most accurate translator" HA HA HA.

Nee ik zie dat AI narrative echt niet lang meer standhouden. Veel van die compute valt instant weg als ze echt élke token doorrekenen zoals ze zouden moeten doen om winst te kunnen maken, volgens mij weten ze het zelf en dus zal niet gebeuren. Maw capex blijft stromen, ROI blijft uitgesteld worden met nieuwe verhaaltjes over doorbraken en op een gegeven moment zegt de markt: "uhm, eigenlijk draait het in essentie om FCF en jullie genereren niks dus we're out".

Also bv Google Search activeert standaard Gemini als je uw zoekopdracht in vraagvorm stelt. Deel van Gemini demand is dus gewoon intern van Search maw maintenance capex voor Search vanaf nu.

Ik begin mij ook hoe langer hoe meer de vraag te stellen hoe groot en winstgevend die fucking advertising markt nu eigenlijk wel kan zijn, blijven en nog worden. Vroeger had je vooral de traditionele mastodonten: Meta, Google, TTD, bureaus als Publicis, Omnicom, noem maar op. Zeker die eersten hebben daar enorme businesses van gemaakt. Maar laatste jaren springt echt iedereen daarop: Amazon, Netflix, Paypal, MercadoLibre, TTD, Disney, Uber, Walmart, Home Depot, eBay, Reddit, Twitter, .. de lijst is goddamn eindeloos zo lijkt het wel. Is er een plafond op ad spend? Wat als we nog eens een advertising 'recessie' hebben?

En wat doet dat met hyperscalers die al die advertising inkomsten nodig hebben om hun capex te blijven financieren (en zelfs dan nog naar de kapitaalmarkt moeten trekken of obligaties beginnen uitgeven)? Want de premisse van AI die winstgevend wordt betekent per definitie een daling in ad spend door daling van consumptie door werkloosheid.

Of niet natuurlijk en Sky blijft komende 10 jaar de limit voor de Nasdaq.
Klik om te vergroten...

Je moet hem natuurlijk in bedwang houden. Ik geloof ook niet in Agentic AI die unsupervised vanalles doet. Daarvoor is hij nog altijd te vaak schieten en mis.

Maar om tedious prut werk te laten doen, sign me up.

Deze week heb ik een manual gereviewed/afgerond. Document is een whopping 35 blz. Vroeger was dat een week werk om dat proper te krijgen. Nu haalt Claude er 90% van de prut uit. "Dit was bold op pagina 3 en niet op pagina 10". "hier gebruik je 'popup' en daar 'confirm dialog'". "Hier is een lijst van typos". "Hier is een lijst van inconsistent woordgebruik, kies 1 synoniem en ik pas het aan". Etc. Ik was tegen de middag aan pagina 22. Tegen 14h was ik klaar. En dat is een manual in HTML, dus notoriously quirky met de syntax als je een haakje links of rechts vergeet. Daar moet ik al helemaal niet meer van wakker liggen met Claude.

Dus in mijn geval is dat 4d van mijn leven teruggewonnen. Het is niet dat ik lig te jubelen van vreugde als ik de final pass review van een manual moet doen. Ik heb dat spel al 10x in stukken gelezen. De final review is altijd annoying.. Ik lig wel te jubelen van vreugde als ik er op 1 dag vanaf ben ipv 5dagen vroeger.
 
Feestje in medtech land na het bullish Q van TMO. Zijn we finaal het hoekje om ??

Covid pieken komen terug in zicht (Quest knalt alvast naar een ATH vandaag).
 
Recht de vuilbak in met de beurs blijkbaar :eek2:
contextbinder zei:
Ca 2.3% dividend op portefeuille in zijn geheel bekeken. Rekening houdend met 35% US en 65% Europa valt dat best mee - of is dat wel veel?
Klik om te vergroten...
2.3% op de aankoopprijs of huidige prijs van aandelen?

Indien op huidige prijs, zou ik wel eens graag je dividend rendement willen weten op aankoopprijs (dus huidige ontvangen dividend% berekenen op aankoopprijs aandelen)
 
Lulplayer zei:
Wrs niet

Dus dat worden vandaag traantjes voor Alphabet en volgende week traantjes voor Microsoft.
Klik om te vergroten...
i-have-completely-lost-my-mind-v0-e1brxxznjbdh1.webp
 
Pf aan 3% net dividend yield en bijna 11% fcf yield.
Niets veranderd, ik koop enkel wat bij van wat ik al heb.

Laatste koop was Vallourec.
 
Spooky zei:
Enkele voorbeelden: de HR chatbot die 2 jaar geleden nog op niets trok, daar krijg je nu in 99% van de gevallen een correct en volledig antwoord van en je hebt dus geen HR persoon meer nodig die die vragen beantwoordt.

Recrutering: Wij hebben vaak jobs waar 100-en sollicitanten op af komen -> enorm veel AI automatisatie waardoor recruiters véél meer vacatures per dag kunnen behandelen. (screening, interviews, assessments, background checks... AI is everywhere)

Resultaat: al zo'n 300 ontslagen enkel en alleen in HR.... en much more to follow.
Klik om te vergroten...
-300 FTE in HR. En dan waarschijnlijk nog altijd een volwaardige HR overhouden. Er stond maw toch ook heel veel vet op HR zou ik durven zeggen.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Aanmelden | Registreren

Vergelijkbare onderwerpen

StannekeS
  • Vastgepind
Aandelen voor beginners
Reacties
0
Weergaven
2K
StannekeS
StannekeS
StannekeS
  • Vastgepind
ETF's voor beginners
Reacties
5
Weergaven
3K
Straddle
Straddle
FernandoFreecashflow
Adobe Systems (ADBE) - Software voor creatieve professionals, documentbeheer, marketing & analytics
2
Reacties
35
Weergaven
4K
fredenevy
F
Terug
Bovenaan