Kleine Beursfeiten

[Gassy]

Ik ben zelf heel blij dat er nog mensen zijn die aan dividendbeleggen en falling knife beleggen doen.

Wel niet vanwege de juiste motieven en zal het ook niet aanmoedigen, maar ik zie het wel graag andere mensen doen.

Aan falling knife beleggen moet je ook kunnen. Een kunst op zich .

 

[Mr Slave]

Crocs outperformt de Nasdaq sinds de originele call hier iets boven de $100, op 1 jaar en YTD.

Het hoeft niet allemaal tech te zijn om geld op te brengen en het heeft al helemaal niet dezelfde risk reward als US tech op dit moment. Wees blij dat er nog volk met alternatieven komt ipv dat je hier eindeloos ligt te circlejerken over de hyperscalers en chipbakkers

Als er iets wel is dat cyclisch is dan zijn het wel modetrends. Er moeten maar een aantal grote modenamen het belachelijk maken en het aandeel stuikt ineen als het kwartaal erachter wat minder goed is

 

[FernandoFreecashflow]

Haha die EPS cijfers van Alphabet Daar hangt een booster of twee aan.
Cloud revenue +82% wel insane en vér boven wat ik zou hebben verwacht.

Additionally, we entered into an equity distribution agreement to sell up to $40.0 billion of our Class A stock and Class C stock from time to time through an At-the-Market Program (ATM Program). The proceeds of the ATM Program are primarily intended to
be used to meet tax obligations associated with employee equity grants.

Fijn. Snap niet dat die nog dividend uitkeren.

 

[horste]

Haha die EPS cijfers van Alphabet Daar hangt een booster of twee aan.
Cloud revenue +82% wel insane en vér boven wat ik zou hebben verwacht.

Ging het net posten. Je ziet wel altijd die percentages, maar als je ziet wat het in absolute waarde vertegenwoordigt, da's gewoon hallucinant..

Op die omzet en winst nog altijd zulke groeipercentages halen is gewoon maf

 

[Lulplayer]

De markt is niet onder de indruk van Alphabet

 

[Wilto]

Vandaar de massale investeringen in datacenters hé. Das gewoon ziek wat voor cash die binnenhalen

En dan de marge op die revenue die nog eens fel stijgt. 20% naar 35% YoY. Wow

 

[Lulplayer]

Dat wordt shoppen morgen

 

[FernandoFreecashflow]

Kom kom, beetje verder kijken dan reported earnings. Schiet niks cash over, na jaren kannibaliseren wordt je nu terug verwaterd. Jij koopt misschien morgen aandelen die Alphabet uitgeeft zodat ze de kosten van hun gigantische SBC kunnen betalen. Tegelijkertijd wordt dividend nog altijd niet stopgezet, is gewoon nodeloos kapitaal vernietigen. Afschrijven op 6 jaar blijft ook een dingetje. Aandel steeg onlangs na berichten over "nieuwe chip die Gemini efficiënter laat draaien". Uhu, maar degene die afgelopen 3 jaar geïnstalleerd zijn moeten nog mee tot 2029-2032 toch?

Zoals gezegd, pas maar op. Aandeel is pokkeduur.

 

[Racing_Genk]

Verhogen CAPEX guidance opnieuw en geven aan dat FY27 CAPEX nog eens significant hoger zal liggen.

De AI semi trade is nog niet gedaan.

 

[Wilto]

Kom kom, beetje verder kijken dan reported earnings. Schiet niks cash over, na jaren kannibaliseren wordt je nu terug verwaterd. Jij koopt misschien morgen aandelen die Alphabet uitgeeft zodat ze de kosten van hun gigantische SBC kunnen betalen. Tegelijkertijd wordt dividend nog altijd niet stopgezet, is gewoon nodeloos kapitaal vernietigen. Afschrijven op 6 jaar blijft ook een dingetje. Aandel steeg onlangs na berichten over "nieuwe chip die Gemini efficiënter laat draaien". Uhu, maar degene die afgelopen 3 jaar geïnstalleerd zijn moeten nog mee tot 2029-2032 toch?

Zoals gezegd, pas maar op. Aandeel is pokkeduur.

OK ik ga alles verkopen en 100% in Adobe.

 

[FernandoFreecashflow]

Onironisch waarschijnlijk geen slechte keuze.

Dat terzijde, lange tenen, ik zeg gewoon dat het duur is en er qua cashflow meer dan één kanttekening bij gemaakt moet worden. Daar dient een forum dan voor dacht ik.

 

[Wilto]

Tegenwind altijd goed hoor, ik heb er ook wel bedenkingen bij (vooral META). Maar als revenue ontploft meteen zeggen dat aandeel pokkeduur is... Is ook overdreven.

Dividend is nog altijd cash in mijn zak, wat bedoel je met kapitaal vernietigen? De ai race gaat nog altijd razendsnel, lijkt me niet meer als normaal dat ze volle bak gaan. De resultaten zijn er ook naar.

En sbc is er inderdaad ook naar, dat ontken ik niet.

Maar tov 1y geleden halen ze 11 miljard extra uit cloud revenue. +86% tja waar eindigt dat

 

[FernandoFreecashflow]

Tegenwind altijd goed hoor, ik heb er ook wel bedenkingen bij (vooral META). Maar als revenue ontploft meteen zeggen dat aandeel pokkeduur is... Is ook overdreven.

Maar wat heeft het gekost om revenue te doen ontploffen? Dat is de kernvraag he. Hyperbool, maar ze mogen nog 1000 miljard revenue draaien. Als er dan nog steeds geen fcf uit voortkomt ben je er vet mee.

Dividend is nog altijd cash in mijn zak, wat bedoel je met kapitaal vernietigen? De ai race gaat nog altijd razendsnel, lijkt me niet meer als normaal dat ze volle bak gaan. De resultaten zijn er ook naar.

15% in Trump zijn zakken en 30% in die van de Walen. Aan capex te zien is investeren de beste optie. Waarom uitkeren? Dat doe je met excess cash. Ze hebben een kapitaalverhoging gedaan, gaan ATM aandelen verkopen en long term debt is verdubbeld YoY.
Ze hebben geen cash en keren het toch uit als dividend dat voor jou dubbel belast is. => Kapitaalvernietiging

Zoals eerder gezegd veroorzaken de hyperscalers de chip shortages zelf ergo ze leggen zichzelf die enorme capex deels op. Ik betwijfel ten sterkste dat dat op MLT een goeie financiële beslissing gaat blijken.

Ik ontken niet dat er mogelijks een heel grote verandering zal vasthangen en dat de buildout succesvol en productief blijkt. Ik geloof er niet in, maar jij duidelijk wel. Mijn punt is dat ondanks die overtuiging, het voor Alphabet/Meta financieel zou kunnen uitdraaien op een permanent capex heavy, low margin business. Telecom/netbeheer-achtig.
En dat is geen 30x earnings waard.

Maar tov 1y geleden halen ze 11 miljard extra uit cloud revenue. +86% tja waar eindigt dat

Capex +100% naar $44 miljard
Waar eindigt dat?

 

[contextbinder]

Doet Microsoft dat niet wat beter/anders - ttz: met minder risico - hun capex geef instant toch ook wat return, ook geen externe financiering, en tis goedkoper?

Al staat of valt het met het resultaat van die capex - maar daar zijn voorlopig mogelijks wat vraagtekens bij te plaatsen - maar er geld nog steeds dat ze het zich wel kunnen veroorloven om eens een paar jaar een hoop miljarden weg te pissen.

EDIT: en ik geloof echt wel dat je AI moet kunnen omzetten in geld - maar ik stel me soms ook de vraag of we dat wel willen - stel dat je AI goed kan doen werken en effectief kan omzetten in geld - geld vragen voor diensten ten koste van personeel, wat gaat dat personeel dan doen - je moet ze aan het werk houden. Maar de geschiedenis is mijn houvast - zowel de industrialisering, de automatisering en de informatisering hebben steeds aanleiding gegeven tot meer personeel nodig i.p.v. minder - gewoon omdat het kan en omdat een deel gewoon extra werk gaat genereren zonder eigenlijk iets toe te voegen - die laatste zijn de IT'ers. Dat is zoals advocaten - hoe meer je er hebt, hoe groter het tekort.

ps: er zit mogelijks wat cynisme in de post

 

[Spooky]

Doet Microsoft dat niet wat beter/anders - ttz: met minder risico - hun capex geef instant toch ook wat return, ook geen externe financiering, en tis goedkoper?

Al staat of valt het met het resultaat van die capex - maar daar zijn voorlopig mogelijks wat vraagtekens bij te plaatsen - maar er geld nog steeds dat ze het zich wel kunnen veroorloven om eens een paar jaar een hoop miljarden weg te pissen.

EDIT: en ik geloof echt wel dat je AI moet kunnen omzetten in geld - maar ik stel me soms ook de vraag of we dat wel willen - stel dat je AI goed kan doen werken en effectief kan omzetten in geld - geld vragen voor diensten ten koste van personeel, wat gaat dat personeel dan doen - je moet ze aan het werk houden. Maar de geschiedenis is mijn houvast - zowel de industrialisering, de automatisering en de informatisering hebben steeds aanleiding gegeven tot meer personeel nodig i.p.v. minder - gewoon omdat het kan en omdat een deel gewoon extra werk gaat genereren zonder eigenlijk iets toe te voegen - die laatste zijn de IT'ers. Dat is zoals advocaten - hoe meer je er hebt, hoe groter het tekort.

ps: er zit mogelijks wat cynisme in de post

Was net hetzelfde vanmorgen aan het denken -> Microsoft investeert ook fel, gaat ook stijgende inkomsten van hun datacenters hebben, maar zij monetizen hun AI-modellen wel reeds aangezien ze met Copilot en enterprise chatgpt toch meer business-inkomsten hebben.
Bij Google lijkt het erop dat ze massaal investeren zodat mensen toch Google Search als eerste startpunt blijven gebruiken ipv hun favoriete chatbot.