Kleine Beursfeiten

[Vio]

Hier zitten misschien grotere specialisten, maar 8 mei doet google deze blogpost: https://blog.google/technology/ai/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/#life-molecules

Stel dat zij royalties nemen op alle drugs ontwikkeld met behulp van AlphaFold 3 is dat dan geen miljardenbusiness op zich?

Bv. een bedrijf als Royalty Pharma($16,42 miljard market cap) doet niets anders dan royalties kopen of royalties nemen op drugs waarbij ze funding voorzien.

 

[Marsu]

Amai, wat een teleurstellende Q1 resultaten bij Alfen. Mijn turbo's gaan van €6000 winst gisteren naar €5000 verlies vandaag, dus -€11.000 op een daling van de beurskoers met -17%.

Alfen stelt teleur

Herhaalt outlook.

www.deaandeelhouder.nl

Ik snap niet goed waar om je met turbo's earnings reports afwacht tenzij je echt MONSTERLIJKE resultaten verwacht die niemand anders verwacht.

We zien regelmatig strenge dalingen na beats, laat staan als je de verwachtingen mist. Earnings reports afwachten is roulette spelen, zeker als je al in het groen staat. Ik wacht ze eerder af om te (re)buyen.

 

[scriptkiddie]

Ik snap niet goed waar om je met turbo's earnings reports afwacht tenzij je echt MONSTERLIJKE resultaten verwacht die niemand anders verwacht.

We zien regelmatig strenge dalingen na beats, laat staan als je de verwachtingen mist. Earnings reports afwachten is roulette spelen, zeker als je al in het groen staat. Ik wacht ze eerder af om te (re)buyen.

Bij de vorige 2 earnings reports (Q3 en Q4 2023) ging Alfen twee keer fors hoger. Het aandeel was sinds het vorige earnings report bijna gehalveerd, onder andere door barslechte communicatie, een vochtprobleem in bepaalde middenspanningscabines (opgelost ondertussen) en het onverwacht niet doorgaan van de aanstelling van een nieuwe CFO.

Ik ging ervan uit dat er een opluchting zou komen met de omzetcijfers van Q1 2024. Ik ging ervan uit dat de macro-wind van de elektrificatie nu eenmaal niet te ontkennen valt en dat Alfen goed gepositioneerd zit om in die marktomstandigheden te groeien. Blijkt dat het precies het tegenovergestelde is en dat de omzetgroei bijna is stilgevallen.

 

[Racing_Genk]

Ik ben geen expert maar ben die dingen natuurlijk al tegengekomen.
Van alle molecules/medicijnen kunt ge heel goedkope versies kopen via het internet.

Niets kan zoiets tegenhouden ook.
Natuurlijk zijn die dingen dan niet goedgekeurd door FDA.
FDA controleert op kwaliteit van medicijnen. Zitten in alle "50 of wahtever aantal" pillen een doosje een min of meer gelijkaardige hoeveelheid van de molecules die een bepaalde werking moeten hebben. Lossen die op zoals verwacht of bedoeld is. Zijn ze lang genoeg bewaarbaar of veranderd de moleculaire samenstelling te snel, etc...

Met van die compounded medicine hebt ge al die controle niet.
Groot zal zoiets dus normaal gezien ook nooit worden. Moest het wel groot worden, dan stopt de FDA dat wel.
Mensen die molecules van een of andere website die molecules verkoopt, dat gaan ze nooit kunnen stoppen. Maar als het via een verdeler gaat zoals HIMS dan hebt ge natuurlijk wel 1 plek waar ge tussenbeide kunt komen.
FDA gaat ze niet vragen om trials te doen omdat er al patentbescherming is.

Hims doet het goed als aandeel en de business groeit mooi, maar kan me niet van de indruk ontdoen dat de helft van hun producten niet of nauwelijks werken (zoals haargroei middelen) en dat dat op een gegeven moment hun toch eens zuur gaat opbreken... Maar op dit moment vinden ze genoeg idioten die voor al die rommel willen betalen.

 

[Tijdloos]

Hims doet het goed als aandeel en de business groeit mooi, maar kan me niet van de indruk ontdoen dat de helft van hun producten niet of nauwelijks werken (zoals haargroei middelen) en dat dat op een gegeven moment hun toch eens zuur gaat opbreken... Maar op dit moment vinden ze genoeg idioten die voor al die rommel willen betalen.

Over hun andere middelen kan ik weinig zeggen. Maar hun haargroeimiddelen werken wel gewoon effectief. Deze hebben als effectief ingrediënt Minoxidil en Finasteride. Enorm bestudeerde middelen met daadwerkelijk effect.

 

[Racing_Genk]

Over hun andere middelen kan ik weinig zeggen. Maar hun haargroeimiddelen werken wel gewoon effectief. Deze hebben als effectief ingrediënt Minoxidil en Finasteride. Enorm bestudeerde middelen met daadwerkelijk effect.

Zelf geen last van dus nooit echt bestudeerd. Dat hele toerisme rond haartransplantaties deed mij vermoeden dat dit soort producten niet werken, maar blijkbaar is er inderdaad toch een werkend effect. My bad.

 

[Vierkant]

Over hun andere middelen kan ik weinig zeggen. Maar hun haargroeimiddelen werken wel gewoon effectief. Deze hebben als effectief ingrediënt Minoxidil en Finasteride. Enorm bestudeerde middelen met daadwerkelijk effect.

Minoxidil en Finasteride zijn gewoon generiek te kopen dus wat is hun USP?

 

[Tijdloos]

Minoxidil en Finasteride zijn gewoon generiek te kopen dus wat is hun USP?

Dat is zo, maar mensen hier in begeleiden is vaak het kantelpunt. Veel mensen weten niet van het bestaan nog van de mogelijkheid om het generiek te kopen. + ze stressen onredelijk over de mogelijke bijwerkingen.

Mij lijkt het gewoon een goed idee, gek dat zoiets nog niet in België is.

 

[Vierkant]

Dat is zo, maar mensen hier in begeleiden is vaak het kantelpunt. Veel mensen weten niet van het bestaan nog van de mogelijkheid om het generiek te kopen. + ze stressen onredelijk over de mogelijke bijwerkingen.

Mij lijkt het gewoon een goed idee, gek dat zoiets nog niet in België is.

In België werken we met met bekwame dermatologen die u begeleiden. Zelfs heel eenvoudig via een online afspraak met Skindr.

Receptje op uw identiteitskaart en hup naar de apotheker, klaar. Geen gekke merken met veel marketing voor nodig.

 

[Tijdloos]

In België werken we met met bekwame dermatologen die u begeleiden. Zelfs heel eenvoudig via een online afspraak met Skindr.

Receptje op uw identiteitskaart en hup naar de apotheker, klaar. Geen gekke merken met veel marketing voor nodig.

Na ondertussen 5 mensen via Skindr te sturen (inclusief mezelf), zou ik de term "bekwame dermatologen" omtrent deze medicatie toch niet gebruiken. Ach ja.

Back to beurstalk, Liberty is mijn portfolio stevig aan het tegenhouden, wat is daar gaande?

 

[Wilto]

Client Challenge

Propriety (Nvidia) Vs Open innovation... Ziet er naar uit dat de klanten van Nvidia zich toch aan't organiseren zijn.
Op de lange termijn zie ik wel open platformen winnen.

 

[Vio]

Client Challenge

Propriety (Nvidia) Vs Open innovation... Ziet er naar uit dat de klanten van Nvidia zich toch aan't organiseren zijn.
Op de lange termijn zie ik wel open platformen winnen.

Closed source when you’re ahead, open source when you’re behind

 

[Wilto]

Closed source when you’re ahead, open source when you’re behind

No matter who you are, most of the smartest people work for someone else.

Zeker als je producten zo duur zijn, push je de anderen om alternatieven te zoeken.

 

[JanusDR]

Zoom in 2021 25x sales.

Nu 8x P/E ex-cash...

Aan <60 zou ik wel eens geïnteresseerd kunnen geraken.

 

[Brt]

Ik zit nog op +- 50% cash in de portefeuille voor dit soort situaties. Ik open straks een positie en zet nog een alert voor moest ie onder 18 gaan.

Zal niet lang meer duren?

 

[Marsu]

Zal niet lang meer duren?

Ik denk niet dat het meteen zal gebeuren eerlijk gezegd. (sinds ik de post begon te typen zelfs weer positief voor vandaag)

Peloton ook op sterven na dood. -97,99% sinds de hoogtepunten van de pandemie. Nochtans een goed product op zich maar het bedrijf is echt wel de dieperik in momenteel.

Even een blik geworpen op hun site... Alles is zo belachelijk duur. Plus het is gewoon een matige site imo. Geen idee waarom je de base hardware zo duur maakt als je sub based werkt. Maak die spullen zo goedkoop als een normale home trainer en wring de klanten uit met dat abonnement ffs.

Dalende omzet schijnbaar, dalende sub exp, niet liquide maar wel stijgende netto marges blijkbaar door cost cuts edm. Maar uiteindelijk momenteel een quasi meme stock.

Plus : https://finance.yahoo.com/news/peloton-launches-1-billion-loan-201759119.html

Ok, financiële sprongen om te overleven, maar het echte werk moet in de producten en sub structuur gebeuren imo. Je gaat niet plots opnieuw agressief groeien door dezelfde falende tactiek te gebruiken. De vorige boom was eerder toevallig door het samenvallen van de pandemie, maar daar hoef je niet op te rekenen.

Ook projecteren ze zelf een 2% omzetgroei per jaar tussen 2023 en 2026, EBITDA positief vanaf 2025 (lijkt me wat optimistisch, maar goed)... Dat is hun eigen guidance natuurlijk, dus emmertje zout erbij. Ik wil mijn poten er nu niet aan verbranden, maar er zijn wel wat potentiële katalysatoren er rond waardoor ik mijn lodderig oog er op blijf houden.

 

[NotoriousP]

Ik denk niet dat het meteen zal gebeuren eerlijk gezegd. (sinds ik de post begon te typen zelfs weer positief voor vandaag)

Wachten op de midyear results, ik vermoed dat er dan wel een dipje is om van te profiteren.

 

[Reverz]

Ik denk niet dat het meteen zal gebeuren eerlijk gezegd. (sinds ik de post begon te typen zelfs weer positief voor vandaag)

Peloton ook op sterven na dood. -97,99% sinds de hoogtepunten van de pandemie. Nochtans een goed product op zich maar het bedrijf is echt wel de dieperik in momenteel.

Even een blik geworpen op hun site... Alles is zo belachelijk duur. Plus het is gewoon een matige site imo. Geen idee waarom je de base hardware zo duur maakt als je sub based werkt. Maak die spullen zo goedkoop als een normale home trainer en wring de klanten uit met dat abonnement ffs.

Dalende omzet schijnbaar, dalende sub exp, niet liquide maar wel stijgende netto marges blijkbaar door cost cuts edm. Maar uiteindelijk momenteel een quasi meme stock.

Plus : https://finance.yahoo.com/news/peloton-launches-1-billion-loan-201759119.html

Ok, financiële sprongen om te overleven, maar het echte werk moet in de producten en sub structuur gebeuren imo. Je gaat niet plots opnieuw agressief groeien door dezelfde falende tactiek te gebruiken. De vorige boom was eerder toevallig door het samenvallen van de pandemie, maar daar hoef je niet op te rekenen.

Ook projecteren ze zelf een 2% omzetgroei per jaar tussen 2023 en 2026, EBITDA positief vanaf 2025 (lijkt me wat optimistisch, maar goed)... Dat is hun eigen guidance natuurlijk, dus emmertje zout erbij. Ik wil mijn poten er nu niet aan verbranden, maar er zijn wel wat potentiële katalysatoren er rond waardoor ik mijn lodderig oog er op blijf houden.

Peloton heeft hetzelfde probleem als een hele reeks andere bedrijven in datzelfde segment en dat is dat de scalablity in praktijk gewoon té beperkt blijkt. Ze hebben zich allemaal compleet miskeken op de Covid boom en gedacht/gehoopt dat het een soort critical mass zou genereren die nog meer subs zou blijven genereren na die boom. Niks van dat. Integendeel, iedereen die ooit de stap naar Peloton (of Zwift) ging maken heeft die hardware gekocht tijdens de lockdown(s) met als gevolg dat op een bepaald moment "iedereen" zijn hardware had en er dus niks meer verkocht werd. Post-covid begon ze dan ook nog sub te verliezen...

Het extra nadeel van peloton is dan ook nog dat hun hardware verschrikkelijk duur is om dan uiteindelijk verplicht te worden om ook nog eens een vééél te dure montly fee te betalen omdat je vast hangt aan hun ecosysteem. Er zijn (hardware) alternatieven op de markt die hetzelfde leveren voor minder geld EN die u niet vastzetten in hun ecosysteem... waarom zou je dus ooit voor peloton kiezen?
In de US hebben ze een soort Peloton-as-a-service product waar je de hardware kan huren /maand maar als ik dat even snel opzoek spreek je over $100/maand... hoeveel zotten gaat dat betalen als er een fitness achter de hoek is voor een fractie van die prijs? Het doelpubliek van Peloton is ook maar dat: mensen die fit willen blijven. Het "echte" wielerpubliek heeft andere/betere/goedkopere alternatieven.

Er wordt voor Zwift links en rechts ook gesproken over een IPO, ook dat is een trainwreck waiting to happen volgens mij.

 

[Marsu]

Peloton heeft hetzelfde probleem als een hele reeks andere bedrijven in datzelfde segment en dat is dat de scalablity in praktijk gewoon té beperkt blijkt. Ze hebben zich allemaal compleet miskeken op de Covid boom en gedacht/gehoopt dat het een soort critical mass zou genereren die nog meer subs zou blijven genereren na die boom. Niks van dat. Integendeel, iedereen die ooit de stap naar Peloton (of Zwift) ging maken heeft die hardware gekocht tijdens de lockdown(s) met als gevolg dat op een bepaald moment "iedereen" zijn hardware had en er dus niks meer verkocht werd. Post-covid begon ze dan ook nog sub te verliezen...

Het extra nadeel van peloton is dan ook nog dat hun hardware verschrikkelijk duur is om dan uiteindelijk verplicht te worden om ook nog eens een vééél te dure montly fee te betalen omdat je vast hangt aan hun ecosysteem. Er zijn (hardware) alternatieven op de markt die hetzelfde leveren voor minder geld EN die u niet vastzetten in hun ecosysteem... waarom zou je dus ooit voor peloton kiezen?
In de US hebben ze een soort Peloton-as-a-service product waar je de hardware kan huren /maand maar als ik dat even snel opzoek spreek je over $100/maand... hoeveel zotten gaat dat betalen als er een fitness achter de hoek is voor een fractie van die prijs? Het doelpubliek van Peloton is ook maar dat: mensen die fit willen blijven. Het "echte" wielerpubliek heeft andere/betere/goedkopere alternatieven.

Er wordt voor Zwift links en rechts ook gesproken over een IPO, ook dat is een trainwreck waiting to happen volgens mij.

Het is inderdaad moeilijk werken als je iets gratis (fietsen en vooral lopen kan je overal quasi gratis) minder toegankelijk gaat maken. En je hebt idd een fitness achter elke hoek waar je ook kan fietsen edm. Je krijgt nu geen goede bang for buck. Maar als ze subs willeb bijkrijgen en zo meer draagkracht willen verwerven zullen ze daar echt wel veranderingen in moeten brengen. Probleem is dat ze moeilijk lager kunnen gaan in prijs omdat ze ontzettend veel schulden en kosten moeten overbruggen. Die hardware moet echt wel absoluut veel goedkoper worden.

 

[AgeofAI]

Peloton is a dead man walking.
Er is geen investeringscase. Verlies daar toch geen tijd mee.

___

Om terug te komen op de compounded Semaglutide:

Australia to ban compounded weight loss drugs (NYSE:LLY)

Australia will ban replicas of weight loss drugs, including Novo Nordisk's (NVO) semaglutide and Eli Lilly's (LLY) tirzepatide, due to adverse events. Read more here.

seekingalpha.com

Novo en Lilly hebben zo te zien goede lobbyisten…
Kwestie van tijd voor dat hetzelfde gebeurt in de VS zeker.
Dus de (potentiële) goudmijn voor Hims en Hers gaat wellicht niet lang openblijven.