Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
cege
Well-known member
ONSO data heb ik gezien, XLEAP nog niet !
Run-time is overrated. Je sequencing time is wat, 12h 18h? Terwijl je extractie en library prep 1-2-3d is, analyse nog eens een dag.
Upfront library prep inkorten. Je panel designen dat je 75-100bp sequencet. Genoeg trucen om je sequencing time onder controle te houden en waardoor dat 50% geen verschil maakt. En op termijn zal er wel flexibility komen zoals MiniSeq fast mode. Ik ga al mee sinds het begin van Illumina. De flexibiliteit en range is er ook pas na enkele jaren gekomen.
End-to-end solution. De doorsnee "debiele" klant doesn't care dat hij 20 of 30h moet sequencen. Die wil weten hoeveel tijd er zit tussen biopt en report.
PacBio gaat al 10y mee. Ik denk niet dat die deze keer hun kaas van de boterham laten eten.
Al de andere kleine spelers hebben geen funding, scale, sales infrastructuur om mee te spelen.
Maar Illumina is hun range net aan het afbouwen. Hoeveel verschillende instrumenten hebben ze nog? Niet veel. ISeq en MiniSeq, dat is voor de knutselaars. MiSeq is al 10y hetzelfde. Het is enkel nextseq en novaseq waar je met wat flowcells speelt. Het is simple math, lees minder van je flowcell en je bent sneller. Je hebt geen 10 platformen nodig daarvoor.
Vooral op de dual colors en de grote flowcell machines (dus alle recente). Flowcell en lasers, dat zijn de enige dure componenten. Al de rest is proprietary fluo nucleotides en polymerasen, fancy eens je ze hebt, maar cheap. De machinerie is niet zo rocket sciency. Zelfs de data processing is niet zo rocket sciency.
Pacbio lijkt op 1e zicht 10fold less errors. Maar goed, ik kan je binnen een goed jaar zeggen how low we can go. We hebben een 1000+ clinical cancer sample project coming up met alle sample types die je kunt bedenken.
Uiteraard. Zoals ik zei, een kwalitatieve analyse. Maar gegeven de market dynamics en de Illumina situation, bets on PacBio.
Karton
Well-known member
Dom geld? In tegenstelling tot het intelligente geld in deze thread?
Enj0i^
Active member
cege
Well-known member
Ik denk dat het met Illumina veel slechter gaat dan ze doen uitschijnen. Maar in any case, PacBio+Illumina beide kopen is aan huidige prijzen voor beide een relatief safe bet (tenzij MGI de party spoilt met dumping prijzen...).
Iconz
Active member
Je hebt toch stilaan wat rentevrees?Verdomme, blijkbaar UBS premarkt bijna -4% .
Maar ik kon niet bijkopen want zat op het vliegtuig.
Dat grapje kost mij ettelijke dollars
Enj0i^
Active member
AgeofAI
Well-known member
Hopla Horizon deal gaat door. Closing begin oktober. Slechts een formaliteit gezien de FTC nu groen licht heeft gegeven.
Nog snel Seagen uitbreiden voor het ook daar beklonken is.
edit: nog eens met 60% uitgebreid.
6,5% porfolio weight.
Brt
Banned
Wat is SGEN waard en waarom?
Niet dat het veel waard is maar toch:
| Reiterates | Morgan Stanley: Equal-Weight to Equal-Weight | 8/3/2023 | |
| Downgrade | Berenberg: Buy to Hold | 3/24/2023 | |
| Maintains | TD Securities: to Market Perform | 3/21/2023 | |
| Maintains | Truist Securities: to Hold | 3/20/2023 | |
| Downgrade | Morgan Stanley: Overweight to Equal-Weight | 3/15/2023 | |
| Maintains | Oppenheimer: to Outperform | 3/14/2023 |
AgeofAI
Well-known member
Is hier al gepost, er is een overnamepoging gaande vanuit Pfizer.
$229 cash offer. Closing wordt verwacht in Q1 2024. Pfizer heeft de financiering al voltooid. Gap koers en bod nog steeds 10% wegens FTC risk.
Buiten de grootte van de overname is er op zich weinig reden om de deal te blokkeren, wegens geen overlap. Als de FTC een settlement regelt met Amgen /Horizon, zal dat hier niet anders zijn. En dat is als ze überhaupt al willen blokkeren, dat is nog niet zeker. Er is momenteel enkel sprake van een Second Request procedure.
Laatst bewerkt:
Brt
Banned
En ALS de deal niet doorgaat, wat is het dan waard of gaat SGEN dan de dieperik in?
AgeofAI
Well-known member
Ja dan kijk je aan tegen een dik (al dan niet tijdelijk) verlies hè. 20 a 30% is niet onmogelijk. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel Sgen dan effectief waard zou zijn, is nog geen matuur bedrijf..
Pfizer zelf spreekt van 10 miljard sales uit de Seagen portfolio tegen 2030, maar de realiteit kan er fors van verschillen.
Kans op closing lijkt in elk geval bijzonder groot. Ook de markt gelooft erin. Niet vergeten dat een stuk van de gap wordt verklaard door het feit dat het nog 6 maanden wachten is tot closing.
NotoriousP
Well-known member
Cege: ik heb jaren geleden nog gewerkt aan een DNA sequentie concept voor PacBio. Gebruiken ze DNA sequentie vandaag ergens in of heeft dat nog geen commerciële doeleinden? Als ik het goed begreep ging dat 6j geleden al naar mid-volume production.
