Persberichten 23/11/2003 Telenet betaalt €124.2 mio schuld terug
België, 23 november 2005 : Telenet Group Holding NV (“Telenet” of “de onderneming”
kondigt een terugbetaling aan van 124.2 miljoen Euro van haar schulden. Deze terugbetaling is mogelijk dankzij de beursgang van de onderneming in oktober 2005.
Via deze beursgang haalde Telenet 280.0 miljoen Euro nieuw kapitaal op. De onderneming zal deze middelen aanwenden voor de terugbetaling van haar uitstaande schuld.
Op 23 november 2005 betaalt Telenet 136.2 miljoen US dollar (of 115.2 miljoen Euro) terug van de gekapitaliseerde hoofdsom van de Senior Discount Notes. Zoals bepaald in de voorwaarden van deze Senior Discount Notes zullen deze obligaties worden afgelost aan een prijs van 111,5 procent van de gekapitaliseerde hoofdsom wat resulteert in een totale schuldaflossingskost van 128.9 miljoen Euro.
Daarnaast, heeft Telenet, in toepassing van een contractuele controlewijzigingsclausule, aangeboden om de uitstaande Senior Discount Notes (uitgegeven door Telenet Group Holding) te kopen tegen 101% van hun gekapitaliseerde waarde en de uitstaande Senior Notes (uitgegeven door Telenet Communications) tegen 101% van hun uitstaande hoofdsom. Aan Telenet werd voor $3.6 miljoen (nominaal bedrag op vervaldag) van de Senior Discount Notes en €6.8 miljoen (uitstaande hoofdsom) van de Senior Notes aangeboden, wat gelijk staat met een totale schuldvermindering van €9.0 miljoen en neerkomt op een totale schuldaflossingskost, inclusief de verlopen rente, van €9.3 miljoen.
Zoals reeds gepland tijdens de beursgang zal Telenet haar schulden verder afbouwen door de aflossing van een gedeelte van de “Senior Notes”. Verdere details hieromtrent worden later bekend gemaakt.
Op basis van de reeds betaalde intresten op de vandaag terugbetaalde schulden, zal Telenet minimaal 14 miljoen Euro besparen op de jaarlijks te betalen intresten voor de resterende looptijd van 8,5 jaar.
ad:
